农行首次公开A股招股说明书核心内容

2010年06月07日 11:20
来源：经济观察网 作者：廖颖

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经济观察网 记者 廖颖 证监会6月4日晚间发布公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时，证监会网站发布发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。

招股书显示，若未考虑本行A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过222.35亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过 7.00%；若全额行使本行A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过 7.87%。募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。

招股书还显示，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25，411，765，000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%；H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

以资产、贷款和存款总额计，农行是中国领先的商业银行。截至2009年12月31日，农行资产总额88，825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41，381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74，976.18 亿元，占全国银行业存款总额的12.3%；贷款总额4

农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券，联席主承销商为银河证券和国泰君安，财务顾问为招商证券和海通证券。

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