2.52元-2.68元 农行放弃高定价

2010年06月29日 04:05
来源：广州日报

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备受关注的农业银行IPO昨日终于等来了A股初步询价结果：2.52元/股~2.68元/股，略低于市场预期的2.7元/股~2.8元/股，分析人士称，农行放弃了高企的定价，对市场冲击亦会较小。

本报讯 (记者刘新宇)农行昨日晚间公告称，本次发行价格区间为2.52元/股~2.68元/股(含上限和下限)，对应2010年预测市盈率水平为8.21倍至8.73倍。

另据记者了解，若以2.68元/股价格发行，对应农行2010年市净率(PB)不到1.6倍。目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上。

有望成“全球第一大IPO”

公告透露，共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。

记者了解到，农行按照定价区间上限定价，且A股、H股均全额行使超额配售选择权，A股发行规模将达到255.7亿股，H股将扩大到292.2亿股，农行募集资金将超过工行，成为名副其实的“全球第一大IPO”

市场冲击或小于预期

“这一发行价比市场预期略低”，一位不愿具名的农行主承销商分析师告诉记者，农行此举可视为是放弃高企定价，转向更为谨慎和稳妥的做法，以确保上市后“不跌破发行价”。他认为，从目前来看，破发的可能性不大。

据悉，按发行价格区间的上限为计，农行上市此次冻结的资金将不能突破万亿元大关，对市场的冲击肯定小很多。有分析师对本报记者指出，认购农行的多是存量资金和长线资金，对市场的短线影响不会太大。

金融股昨日逆市护盘，深发展盘中涨幅近3%，带动招行、交行及以人寿为代表的保险股上涨。

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