农行A股发行价上限2.68元有望成全球第一大IPO

2010年06月29日 15:11
来源：羊城晚报作者：严丽梅

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羊城晚报今天消息记者严丽梅报道：万众瞩目的农业银行(601288)发行价格区间今日揭晓：首次公开发行A股股票发行价格区间为2.52-2.68元(含上限和下限)。对此，市场分析人士普遍认为，该价格区间低于此前市场的预期，且明显低于H股的定价(约为2.88-3.48港元)，尚算合理，这一定价将有利于农业银行上市后保持稳健走势，也有利于大盘走稳。　

农业银行在今日的公告中表示，该定价区间是根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素确定的。

公告显示，初步询价期间(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。

根据发行计划，农业银行将于7月6日进行网上发行新股，7月7日最终确定A股发行价格；并于6月30日至7月6日在H股公开招股，于7月6日确定H股发行价格。据计算，若农行按照定价区间的上限定价，且A股、H股均全额行使超额配售选择权，A股发行规模将达到255.7亿股，H股将扩大到292.2亿股，农行募集资金将超过1500亿元人民币，这一规模将超过此前的纪录保持者———工行，成为名副其实的“全球第一大IPO”

记者从接近农行的高层人士处了解到，农行表示将力保上限发行。一名券商分析师表示，2.68元的价格对于农行来说，并不算贵，他相信农行以上限定价应该没有问题。据统计，2010年以来，上交所上市的新股中，仅有两家以下限发行。

目前，市场已有人士预测，农业银行本次发行网上中签率可能在3%左右。之前，工商银行、中国银行、建设银行首次公开发行股票网上中签率分别为3.28%、1.94%、2847%。

“农行上市对A股来说应该是利空出尽。预计上市后如此大规模的IPO将告一段落。”渤海证券研究所所长程文卫认为，农行有望为处于估值低位的银行板块带来上升的动力。

严丽梅