丽珠集团B转H股方案出炉现金选择权溢价5%

2013年01月31日 07:39
来源：证券时报作者：张莹莹

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继中集集团首家完成B转H股后，万科紧随其后也宣布将B转H股登陆港交所。今日，自1月初就停牌的丽珠集团也公布了B股转H股方案。据了解，丽珠集团此次并未选择首次公开发行(IPO)形式挂牌上市，而是采用转股形式，不涉及发行新股，此外丽珠集团还提供了现金选择权方案。

截至2012年12月31日，丽珠集团已发行的总股本为2.96亿股，其中A股总计1.84亿股，B股总计1.12亿股。此次方案拟将已发行的1.12亿股B股转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易，变更为H股。

此外，丽珠集团将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。即有效申报的B股股东将获得由现金选择权提供方按约定的价格支付的现金对价，具体行权价格在丽珠集团B股股票停牌前一交易日(2013年1月4日)收盘价28.3港元/股的基础上溢价5%，确定为29.72港元/股。上述现金选择权，已经接近丽珠B上市以来31.06元/股的最高价。

丽珠集团指出，公司非公众股股东天诚实业、公司公众股股东高瓴基金(持有B股1076.78万股)和由第一上海代持的SUNLISE PALACE LIMITED(SUNPL，持有B股1010.66万股)已承诺放弃行使现金选择权，并在公司董事会方案公布至现金选择权实施完成前不购买或出售其持有的公司股份(包括A、B股)。据了解，根据目前丽珠集团B股公众持股量以及承诺放弃行使现金选择权的B股数量，为本次方案提供现金选择权的第三方Hillhouse Capital及其控制的基金(高瓴资本)、国信证券(香港)资产管理有限公司已承诺提供合计12亿港元的行权资金。

丽珠集团提示，根据《香港上市规则》规定，无论任何时候公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少25%。目前，公司B股公众持股数为6133.33万股(占总股本20.74%)，公司拟向港交所申请公众持股量不低于20%的豁免，因此有转股不成功的风险。

据悉，此前中集集团的B转H股中，超过90%的B股股东选择转股，而该公司在香港挂牌上市首日上涨14%。