东电B转A方案确定大股东换股吸收合并实现A股上市

2013年02月20日 20:45
来源：证券时报网

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证券时报记者获悉，东电B股(900949)第一大股东浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力)拟以换股吸收合并方式合并公司，并在上海证券交易所上市，从而实现浙能集团电力主业在A股市场的整体上市。本次换股吸收合并不构成借壳上市，亦不安排配套融资，吸收合并完成后，东电B股将注销退市。此前已停牌三个月的东电B股此次B转A股方案的出炉，开创了沪市纯B股改革新的模式，开创了B股转换新途径，为解决资本市场B股问题再注一剂强心针。经申请公司股票于2013年2月21日复牌。

公告显示，浙能电力持有的东南发电39.80%的股份不参与本次换股，也不行使现金选择权，并将于本次吸收合并后予以注销。东南发电本次换股价格为0.779美元/股，按照东南发电B股停牌前一日，即2012年11月20日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价6.2926，折合人民币4.90元/股，在定价基准日前二十个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%确定。本次吸收合并的换股比例数值将待浙能电力最终确定其A股的发行价格后敲定。

本次换股吸收合并将由浙能集团和该项目财务顾问中国国际金融有限公司(简称“中金公司”)担任现金选择权提供方。行使现金选择权的股东可以就其所持有的东南发电股票按照0.580美元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。现金选择权条款的设置，将保证投资者最低收益5%。

浙能电力是全国装机容量排名居前的火力发电企业之一，浙江省最大的电力生产企业，管理水平领先，发电资产布局合理，主要电厂都位于经济发达地区，区位优势明显。近年来，随着一批大型高效清洁机组的建成投产，浙能电力单机容量、装备水平和生产效率均有较大幅度提升。浙能电力的控股股东浙能集团系隶属于浙江省国资委的国有独资公司，注册资本100亿元，主要从事能源基础产业(电力、煤炭、天然气)的投资、开发、建设、经营和管理，也是浙江省控股管理发电机组最多、装机容量最大的省属国有企业。浙能电力是浙能集团作为运营电力板块业务的主要业务平台，其业务范围主要涵盖电力生产及销售等重要环节。