东电B转A方案再推进 浙能电力调低发行价至5.53元

2013年04月09日 06:25
来源：第一财经日报

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杨勇

东电B股 4月8日晚间公告确定了B转A方案中浙能电力的A股发行价格，为5.53元/股。同时浙能电力控股股东浙能集团也对浙能电力A股上市后的相关事宜作出了增持承诺。

东电B股公告称，此次最终确定的发行价格为5.53元/股，这一价格低于此前预案中公布的5.71元/股至6.63元/股的预计发行价格区间。浙能电力调低发行价格后最终确定换股比例为0.886，即每1股东南发电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票。浙能电力本次换股吸收合并将发行约10.72亿股A股，占浙能电力本次发行完成后总股本的11.77%。

浙能电力控股股东浙能集团特别就浙能电力上市后A股股票作出增持承诺，若浙能电力自上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于5.53元，则将投入累计不超过人民币15亿元的资金，进行增持。同时，浙能集团还承诺，在增持完成后的六个月内不出售所增持股份。

此外，与前期披露的换股吸并预案相比，报告书中有关换股价格和现金选择权等项内容均保持不变。本次浙能电力调低A股的发行价格后，对应发行后总股本计算的全面摊薄的2012年市盈率为12.66倍，按照2012年度发行后扣除非经常性损益的全面摊薄每股收益计算，发行市盈率为13.43倍。

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