银河证券5月7日晨报精选

2013年05月07日 11:07
来源：中国证券网

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机械行业（第18周)：看好转型装备：国防、环保、油气、铁路货车、智能、农机装备

投资建议：

1、2013 年持续看好飞机及其配套公司、北斗导航产业链公司

国防板块中长期看好：第一，内生增长加速，规模化列装推动行业进入5年以上景气周期。第二，外生注入重启。停滞2 年的整合将大规模启动。第三，国家战略及人事布局显示行业行业受重大支持。第四，地缘局势持续紧张。重点看好中航工业、航天科技集团、中国电子科技集团旗下公司，看好飞机及其配套件，看好北斗导航产业链公司。

2、工程机械开始回暖，但复苏力度及持续性较弱

【航天军工】国防板块景气度将持续提升。中期持续看好飞机、航电系统、发动机、通讯导航公司。看好飞机、洪都航空、中航电子、海特高新、航空动力、中国卫星、航天电子、高淳陶瓷、四创电子。

【工程机械】行业仅存结构性机会。3 月份开始销量开始温和回暖，设备利用小时数回升力度显著，预计2013 年4 月份销量将继续改善，预计2季度将持续改善，但回升力度和持续性仍需观察。【铁路设备】北方创业中期看好；新筑股份具向上弹性。中国南车、中国北车估值合理。

【石油天然气装备】中期仍看好油气装备，看好油气装备，杰瑞股份、富瑞特装、惠博普、北人股份、通源石油。

【其它推荐】中鼎股份、天广消防、机器人、大冷股份、新研股份、隆华传热、潍柴重机

3、组合调整：

北方创业、中鼎股份、洪都航空、中航电子、海特高新、中联重科、隆华传热、新研股份、新筑股份、机器人、天广消防、大冷股份、潍柴重机、中国南车。（银河证券研究所）

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