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STCN解读:银河电子重组拟10亿收购同智机电 增值率347%


来源:证券时报网

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银河电子(002519)19日晚间披露重组预案,公司拟通过“定增+现金”方式收购张红、张恕华、高科创投等持有的同智机电100%的股权,交易预估值为10亿元,增值率为347.25%。

银河电子(002519)19日晚间披露重组预案,公司拟通过“定增+现金”方式收购张红、张恕华、高科创投等持有的同智机电100%的股权,交易预估值为10亿元,增值率为347.25%。

根据预案,公司拟向交易对手方定增约5415.18万股股份支付其中的7.06亿交易对价,剩余2.94亿将于现金支付;同时拟向汇智投资定增不超过690.19万股,募资不超过9000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。上述定增价格均为13.04元/股。

据介绍,同智机电是一家以电气智能化控制技术研发为核心,主要从事智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等机电综合管理系统产品及其相关应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。

值得注意的是,同智机电电气智能化控制技术在军用领域获得广泛应用,产品主要应用于坦克、自行火炮、通信车、侦察车等军用特种车辆,客户主要为国内军工企事业单位。目前,同智机电已获得国防科工局等主管部门颁发的《武器装备科研生产许可证》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位注册证书》、《三级保密资格单位证书》等多项资质,30多项产品通过军方设计定型批准,形成了稳定的优质军方客户资源。

同智机电目前产品主要应用在工程兵、装甲兵、侦察兵等多个陆军兵种的车辆装备中。由于机电综合管理系统技术的通用性,未来产品可向海军、空军等兵种武器装备领域延伸。

根据未经审计的报表,2011年、2012年、2013年1-10月,同智机电实现的归属于主营业务收入分别8445.05万元、12469.11万元、12549.49万元,净利润分别为4804.28万元、6804.08万元、6890.01万元,以此计算的净利润率分别为56.14%、53.2%、54.68%。

同时,根据初步测算,同智机电2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7400万、8200万元和9700万元。若达不到预期,交易对手方将做盈利补偿。

同日银河电子发布业绩快报,公司2013年度实现营业收入12.10亿元,同比增长18.32%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比增长17.96%;每股收益0.53元。

[责任编辑:robot]

标签:损益 净利润 上市公司 

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