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湖南郴电国际发展股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案


来源:证券时报网

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1、湖南郴电国际发展股份有限公司2014年度非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准,控股股东郴州市国资委需在公司股东大会召开前取得湖南省国资委的批复意见。

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本次非公开发行股票预案(以下简称 “本预案”)是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准。

1、湖南郴电国际发展股份有限公司2014年度非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准,控股股东郴州市国资委需在公司股东大会召开前取得湖南省国资委的批复意见。

2、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象,公司控股股东不参与认购。

特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第二十会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日(本次非公开发行股票的董事会决议公告日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即11.04元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。

4、本次发行股票数量为不超过72,463,768股(含72,463,768股),不低于10,000,000股(含10,000,000股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过80,000万元,扣除发行费用后将全部用于郴州市东江引水工程。本次发行实际募集资金净额与项目所需资金缺口部分将由公司通过其他方式解决,如有剩余将用于补充营运资金。为把握市场机遇,本次募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况,先以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换自筹资金。

6、公司已按照中国证监会的相关规定修订了《公司章程》,制定了《湖南郴电国际发展股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》,并由公司第四届董事会第二十会议审议通过,拟由股东大会审议通过后实施。公司将实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,不断回报广大投资者。具体内容如下:

(1)利润分配的方式和顺序

公司利润分配的方式主要包括现金、现金与股票相结合、股票三种方式。

当公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红进行利润分配,且现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%(可分配利润为合并范围内归属于上市公司股东的可供股东分配的利润)。

公司采用股票股利进行利润分配的,应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

(2)利润分配期间间隔

在满足现金分红条件时,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配;在公司认为进行股票股利的分配有利于公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时,公司可以发放股票股利的方式进行利润分配。

(3)利润分配的条件和比例

A、现金分红的条件和比例

公司将依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在同时满足下列条件时进行现金分红,公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的30%。

a、当年盈利,且在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后累计未分配利润为正;

b、公司当年度实现的可分配利润在满足了公司正常生产经营的资金需求且弥补亏损、足额提取公积金后的税后利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

c、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

d、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币

公司每连续三年至少有一次现金红利分配,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

B、股票股利分配的条件与比例

若公司营业收入和净利润增长较快,且公司董事会认为公司每股净资产水平较高或股票价格与公司股本规模不匹配时,提出并实施股票股利分配预案。

C、差异化的现金分红政策

公司董事会综合考虑国内电力、供水、工业气体行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策如下:?

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

7、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况

分红年度

现金分红金额(含税)(元)

合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例(%)

[责任编辑:robot]

标签:利润分配 承销商 股本 

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