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利欧股份5亿并购增资上海漫酷


来源:上海证券报

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因资产收购停牌1个多月的利欧股份于今日公告,将以自有资金及银行贷款共计34445万元收购郑晓东、段永玲和郭海三位自然人持有的上海漫酷广告有限公司(下称“上海漫酷”)85%股权。对一家营收及净利润双双快速增长且2013年营收已超过8亿元的互联网公司而言,利欧股份本次的收购可以说相当超值。

因资产收购停牌1个多月的利欧股份于今日公告,将以自有资金及银行贷款共计34445万元收购郑晓东、段永玲和郭海三位自然人持有的上海漫酷广告有限公司(下称“上海漫酷”)85%股权。同时,利欧股份将向上海漫酷的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司(Media V)提供1.5亿元资金,支持其继续扩大业务。

根据资产收购协议,股权转让方承诺上海漫酷在2014、2015和2016年度分别实现不少于4700万元、6000万元和7300万元的扣非后净利润。同时,若上海漫酷2016年度税后净利润达到或超过约定的当年度业绩承诺指标的90%,则利欧股份将于2017年收购上海漫酷剩余的15%股权。

据公告,近几年上海漫酷销售收入出现跳跃式增长,2013年度总营收(合并报表口径)8.8亿元,同比增长30%,净利润则从前一年的-1391万元大幅跳增到2689万元。上海漫酷主要以其全资子公司聚胜万合(Media V)为平台开展业务。Media V是国内领先的数字营销公司,专注于面向数字媒体(互联网、移动互联网、智能电视)提供整合营销服务。目前,Media V的业务以互联网广告、网络形象设计、网络公关、媒介关系、网络活动推广等数字营销业务为主。其中,互联网广告业务在公司业务构成中占比较大。2013年度,Media V在《互联网周刊》发布的“中国网络广告公司TOP50”排行榜中位列第6位,是近年来行业内增速最快的数字营销公司。

根据央视市场研究公司(CTR)2014年2月发布的报告,国内互联网广告投放在2013年有超过40%的增长,而主力则是各家电商。而Media V恰在这一领域有较为明显的优势。公告显示,Media V是国内最大的为电商提供整合营销服务的数字营销机构,目前,中国前50大电商网站有超过70%都是其客户,如京东商城、易迅、1号店、唯品会等。

利欧股份相关人士表示,本次收购是公司向互联网业务转型的重要战略举措,收购完成后,数字营销业务将成为公司互联网业务板块的第一块拼图。以此为基础,公司的主营业务将由通用机械制造向互联网业务领域逐步扩张,以期形成“机械制造+互联网”双主业齐头并进的态势,为公司培育新的利润增长点。

一位资深财务人士认为,上海漫酷如能在2014年实现其承诺的4700万元净利润,则同比增速约75%。对一家营收及净利润双双快速增长且2013年营收已超过8亿元的互联网公司而言,利欧股份本次的收购可以说相当超值。

[责任编辑:liuqiang]

标签:利欧 Media 股份 

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