苏交科定增收购淮交院 加码公路市政业务

中国证券网讯（记者 刘向红）苏交科18日晚间发布定增预案，公司拟18.76元/股底价定增约10114349股，购买陈大庆等33名自然人持有的淮交院公司100%股权，标的资产交易预估值18974.55万元，增值率为259.69%。

据介绍，淮交院公司主营业务为公路、市政工程勘察设计及咨询业务，主要提供设计前期工程可行性研究及工程技术咨询，公路、市政道路和桥梁的勘察设计等服务，属于技术、知识密集型的智力服务行业，具体业务主要由公路设计和市政设计两方面组成。

截至2013年12月31日，淮交院公司总资产为18667.21万元，归属于母公司所有者的净资产为5214.19万元，2013年度实现营业收入10033.20万元，实现归属于母公司所有者的净利润2092.74万元。

为防止业绩变脸，交易对方承诺，淮交院公司自2014年起，当年及截至2015年、2016年、2017年、2018年累计扣除非净利润将分别不低于2731万元、6009万元、9778万元、14113万元、20325万元。如未达到承诺目标，交易对方将予以补偿。

公司表示，此次交易完成后，将淮交院公司现有的在淮安当地及周边地区市场份额纳入自身体系，加之公司在该地区业务的自身增长，公司未来公路业务、市政业务市场占有率在淮安及周边地区将明显提高，基本可在当地市场具备一定的主导影响力，进而分享苏北地区城镇化加速和经济崛起过程中公路、市政建设的巨大商机，加快推进完善全国业务布局的战略目标。