注册

湖南郴电国际发展股份有限公司2013年度报告摘要


来源:证券时报网

人参与 评论

公司近年来的持续投入与建设,开创了全新的发展局面。农网改造升级工程,将进一步巩固电网基础设施;市二污和四污将成为公司又一重要利润来源点;东江引水工程不仅可以解决郴州、资兴城区的用水需求,远景规划会将让长、株、潭、衡受益,是公司基础业务的重大板块,更是让投资者看好;近几年大规模的大学生招聘,则为这种强劲发展态势注入了人才支撑。可以预见,公司将迸发出更加强劲的发展正能量。公司在资本市场整体低迷的大环境下,股票依然坚挺。当然,公司2013工作也存在一些不足,主要表现在部分干部职工思想观念转变较慢,工作创新力度

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司农网争资规模最大,供水产业链延伸最长的一年;也是经营业绩持续增长,各项工作亮点纷呈的一年。在市委、市政府的正确领导下,在广大股东的大力支持下,公司领导班子团结和带领全体员工砥砺奋进、开拓创新,以"巩固供电、供水主业,突出融资、建设、管理重点,实施两翼齐飞、内外并举发展战略,实现公司新跨越"为全年工作思路,大力抢抓国家政策机遇,强力推进人才引进战略、农网改造升级工程、东江引水工程,稳步拓展对外投资项目,积极开展国际交流与合作,各项工作取得了丰硕的成果。全体董事勤勉尽责、认真履职,为公司科学跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血和智慧。

(1)经营业绩稳步提升

2013年,公司经营业绩稳步提升,各项经济指标再创历史新高。公司总资产达53.45亿元,较2012年47.88亿元增加5.57亿元,增长11.64%;实现主营业务收入21.96亿元,较上年20.96亿元增加1.0亿元,增长4.77%;全年完成购电量34.34亿kWh、售电量30.57亿kWh、售水量5,156 万吨,分别较2012年增长3.83 %、3.71 %、1.92 %;实现净利润12,657.27万元,较2012年的11,008.76万元增加1,648.51万元,增长14.97%;上缴税金22,120.29万元,较上年20,405.31万元增加1,714.98万元,增8.4%;其中母公司上缴税金14,151.40万元,较上年12,016.74万元增加2,134.66万元,增长17.76%。

(2)争资立项创新历史

2013年,公司争取农网改造升级工程国家投资规模12亿元,占同时期全省农网改造升级工程总投资近一半,创公司年度争资立项历史记录。农网资金的20%由国家财政安排解决, 80%为银行贷款,银行贷款由全省征收的农网改造还贷加价基金统贷统还解决,即全省的两个承贷主体(省电力公司和郴电国际)按农网改造投资比列分享农网改造还贷加价基金,用于银行的还本付息,因此农网资金将有利促进公司供电主业持续发展。

(3)重点项目实现突破

一是东江引水工程成功立项。2013年9月,东江引水工程获省发改委的核准立项,实现工了里程碑式的突破。二是农网改造升级工程顺利验收。2013年5月,公司2011年农网改造升级工程通过了验收检查,15个农网项目全面完成,累计完成投资21,175万元,完成计划的105.88%。2013年12月,公司2012年农网改造升级工程项目通过验收,22个项目全部完成,累计完成投资40,528万元,完成计划的101%。2013年12亿的农网改造升级工程进展顺利。三是积极争取市第二、第四污水处理厂的特许经营项目。

(4)投资项目建成投运

2013年是公司对外投资项目建成投运最多的一年。云南临沧仟信河水电站于2013年元月建成投运;云南临沧忙糯河水电站于2013年6月建成投运;秦皇岛郴电龙汇220KV输变电工程于2013年4月建成投运;秦皇岛郴电天宸1×15000m3的工业气体项目于2013年5月建成投运;邯郸余热发电项目于2013年8月建成投运。公司工业气体项目、输变电项目、水电开发项目顺利投产,极大地增强了公司的盈利能力和品牌影响力。

(5)队伍建设激发活力

一是大力实施人才引进战略。近三年来,公司从国内"211"和"985"高校中,大批择优录取电力、给排水、财务、信息管理等各类专业人才近80人,其中已正式上岗近46人,签订就业意向30余人,开辟了公司人才引进数量、质量的先河,引进的各类专业人才必将成为公司未来跨越发展的中坚力量。同时,公司对新引进大学生、中层管理人员、财务人员开展各类培训,有效提升了队伍人员素质。二是有效实施廉政作风建设。公司强力推进廉政风险防控机制建设,建立健全部门和个人岗位责任制,有效规避廉政风险。三是积极开展企业文化活动。公司积极开展各类素质拓展、文艺活动、体育比赛等,有力增强企业凝聚力和战斗力。

(6)内部管理再上台阶

一是强力推进信息化管理。公司强力推进集抄系统建设改造。累计改造台区314个,完成60091块智能电表的改造工作。其中,郴州分公司累计完成112个台区、30262块表计,宜章分公司完成46个台区、7200块表计,临武分公司完成33个台区、7729块表计,汝城分公司完成101个台区、7400块表计,永兴分公司完成22个台区、7500块表计。二是强化制度建设。公司通过加强制度建设,确保各项工作在制度框架内快速、规范、高效运转。一是人力资源管理科学到位。公司对各分子公司内退、停薪留职、借调人员进行了清理,并实施非在岗人员管理办法。同时,通过调整分子公司薪酬结构,增强了员工工作积极性和主人翁意识。二是财务管理工作严谨规范。严格执行财务管理制度规范,强化资金管理措施,加强与金融部门的沟通协调,建立了良好的银企信贷关系,融资渠道畅通。三是招投标管理严肃规范。公司招依法依规开展招投标工作。全年共举行大型招投标58次,累计招标预算金额 58660万元,成交金额45647万元,节省资金13012万元。所有招标工作均由市国资委纪委全程监督,并由市发改委备案。四是内部审计工作严谨细致。全年共完成结算内部审计工作776项,送审金额2.75亿元,内部审计核减3896万元。

(7)国际合作亮点纷呈

一是与世界500强--飞利浦公司实施战略合作。2013年2月,公司参股子公司郴电科技有限公司与飞利浦公司签署LED产品合作协议。二是承办国际培训。2013年5月,来自17个发展中国家的与会代表齐聚郴州,参加"发展中国家清洁能源与可再生能源开发与利用研修班"培训,共同探讨清洁能源和再生能源发展大计,开展广泛的交流与合作。

公司近年来的持续投入与建设,开创了全新的发展局面。农网改造升级工程,将进一步巩固电网基础设施;市二污和四污将成为公司又一重要利润来源点;东江引水工程不仅可以解决郴州、资兴城区的用水需求,远景规划会将让长、株、潭、衡受益,是公司基础业务的重大板块,更是让投资者看好;近几年大规模的大学生招聘,则为这种强劲发展态势注入了人才支撑。可以预见,公司将迸发出更加强劲的发展正能量。公司在资本市场整体低迷的大环境下,股票依然坚挺。当然,公司2013工作也存在一些不足,主要表现在部分干部职工思想观念转变较慢,工作创新力度不大,工作责任心和工作执行力有待进一步提升。

1、 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

①报告期内,公司电力销售实现主营业收入179,582.94万元,增加8,250.64万元,增加比率4.82%,毛利率比上年增加1.51个百分点,主要原因系全年实现售电量305,694万千瓦时,同比增加10,936万千瓦时,增长3.71%。

②报告期内,公司工业气体销售实现主营业收入26,731.05万元,增加298.46万元,增加比率1.13%,毛利率比上年下降0.26个百分点,主要系对外投资的包头天宸工业气体项目投产。

③报告期内,公司自来水销售实现主营业收入9,385.02万元,增加305.80万元,增加比率3.37%,毛利率比上年增加0.41个百分点,主要原因系售水量增加了97.29万吨。

(2) 主要销售客户的情况

3、 成本

(1) 成本分析表

(2) 主要供应商情况

4、 费用

期间费用增减情况分析

报告期内,财务费用发生额6,197.81万元,同比增加1,525.07万元,增加比率为32.64%,主要系对外投资项目竣工,资本化利息减少所致。

报告期内,资产减值损失计提了1,555.27万元,较上期发生额增加1,490.97万元,主要原因:一是子公司包头市天宸中邦工业气体有限公司应收包头市吉宇钢铁有限责任公司的供气款增加坏账损失896.92万元;二是本公司郴州分公司应收郴州市迅汇达投资有限公司的电费本期新增坏账准备312.49万元。

5、 现金流

(1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为34,007.43万元,同比减少9,222.43万元,减少比率21.33%,主要原因:一是工业气体项目公司应收账款大幅度增加,二是支付的职工薪酬和各项税费增加。

(2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-50,735.11万元,同比减少16,027.21万元,减少比率24.01%,主要原因是公司加大农网改造、管网改造投资力度,但比上年度的投资额有所减少。

(3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为36,451.55万元,同比增加25,076.59万元,增加比率220.45%,主要原因:一是新增2012年农网改造升级工程银行借款3.2亿元;二是收到2013年农网改造升级工程国家预算内资金2亿元。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013年,在国家宏观经济调控政策下,钢铁及煤化工等行业景气度大幅下降,公司工业气体和余热发电行业面临巨大压力,一是工业气体业务应收账款增加,回款压力加大,二是新建项目刚投运即面临临时停产的状况。公司董事会和管理层制订了对各分子公司的业绩考核方案,大力提升公司日常管理水平,使得在投资项目受经济政策影响的情况下,主营的供电供水业务的经营指标大幅提高,从而在一定程度上化解的公司的经营风险,完成了公司2013年初制定的经营目标,2013年公司的经营业绩创历史新高。

7、 行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况

临沧地区的营业收入比上年增加4240.85%,主要原因是临沧水电于2012年11月份发电,2012年只有两个月的发电量,而2013是全年的发电量,故增加比例较大。

8、 资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

应收款项:应收账款期末净值较期初净值增加31,044,893.61元,增长31.31%元,主要系子公司唐山中邦工业气体有限公司、包头市天宸中邦工业气体有限公司本期新增应收供气款部分期末未收回所致。

在建工程:期末余额较期初余额减少360,587,378.54元,降低59.75%,主要系农网改造升级工程、包头工业气体工程、临沧小水电站工程等项目完工结转至固定资产减少所致。

9、核心竞争力分析

(1)规范高效的公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所的要求,建立了符合现代企业管理要求的信息化、精细化和科学化管理要求的治理结构,确保公司各项工作快速、规范、高效运转。

(2)相对垄断的经营优势

公司两大主业--供电和供水业务均拥有特许经营权,具有相对稳定的市场。供电市场为郴州四县两区(宜章县、临武县、汝城县、永兴县、北湖区、苏仙区)及郴州市城区70%的供电区域;供水市场为郴州市全部城区及周边城镇群。

(3)成本优势

与火电相比,水电的上网电价较低,公司具有购电成本低的优势。公司电网所在地郴州地区水电比较发达。目前公司购电结构中,约45%的供电量来自当地水电。

(4)技术及经营管理优势

公司长期从事发、供电业务,在电网运营、电厂的节能技术应用、建设与管理等方面积累了丰富的经验,有强大的技术和管理队伍,为公司供电主业发展对外投资水电、余热发电等业务奠定了坚实的基础。公司已进入工业气体行业多年,积累了较丰富的经营管理经验。同时,通过多年来经营电力及工业气体领域的积累,与设备供应商、工程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系,有充分的合作资源保证合作项目高效实施完成。

10、 投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

本公司报告期内无新增股权投资项目,原有建设项目在年度内建成投运的情况如下:云南临沧仟信河水电站于2013年元月建成投运;云南临沧忙糯河水电站于2013年6月建成投运;秦皇岛郴电龙汇220KV输变电工程于2013年4月建成投运;秦皇岛郴电天宸1×15000m3的工业气体项目于2013年5月建成投运;邯郸余热发电项目于2013年8月建成投运。公司工业气体项目、输变电项目、水电开发项目顺利投产。

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

2)委托贷款情况

(3)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(4)主要子公司、参股公司分析

1)主要子公司、参股公司情况表

2)经营业绩与上年度报告期内相比变动在30%以上的单个子公司,其变动原因:

①湖南郴电国际水电投资有限责任公司:下属子公司水电上网电价上涨,当地雨量均匀,净利润同比增长75.13%;

②湖南汇银投资有限责任公司:下属气体项目公司受钢铁行业低迷影响,气体销售形势不好,并计提了大量应收账款减值准备;

③郴州万国大酒店有限责任公司:经营亏损;

④上海郴电裕旺投资有限公司:下属气体项目公司受钢铁行业低迷影响,气体销售量下滑;⑤邯郸郴电电力能源有限责任公司:焦煤煤气发电项目6月份投产;

(5)非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、 行业竞争格局和发展趋势

(1)供电业务

1)行业发展趋势

李克强总理在2014年政府工作报告指出,作为全面深化改革的开局之年,2014年我国经济将继续保持平稳增长态势,国内生产总值预期同比增长7.5%左右。电力是经济发展的晴雨表,随着经济持续稳步增长,电力需求也将持续增长,中电联预计2014年全社会用电量同比增长7.0%左右。

郴州2014年政府工作报告提出的稳中求进、改革创新、又好又快的发展思路,为郴州经济社会发展带来了战略性机遇,也为公司供电业务的发展带来了新的机遇,预计2014年郴州全社会用电量仍将保持持续稳定增长。

2)司在供电业务所具备的优势

①拥有电力特许经营权。

公司供电主业拥有特许经营权,有相对稳定的供电市场,供电市场包括郴州市四县两区(北湖区、苏仙区、宜章县、临武县、汝城县、永兴县)及郴州市城区70%的供电区域。

②电力行业管理优势。

公司由历史悠久的地方电力企业改制而成,积累了丰富的发、供电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利实施。

③成本优势

水电的上网电价相比火电低,公司具有购电成本低的优势。目前公司供电来源中,约40%以上的供电量来自于水电,购电成本相对较低。

3)公司面临的主要困难

一是郴州电力市场"两网并存"的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战;二是工业化、城镇化的持续推进,促进了公司用电需求日益增长,同时也给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求;三是随着郴州经济的不断发展,公司供区内电力需求强劲,在用电高峰期水电难以满足市场需求,仍存在电力供需矛盾,公司需从网外购电保障供区电力供应;

(2)供水业务

1)行业发展趋势

随着社会经济的不断发展,水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。2013 年,十八届三中全会提出加快推进"水电油气"等领域的价格改革,水价改革的方向将是居民生活用水实行阶梯水价、生产用水实行超定额累进加价制度,将进一步发挥水资源价格的杠杆作用,引导合理用水、节约用水。国家对水务市场化提出新的要求,水务市场将日趋开放,合理水价体系将逐步建立和完善,有利于公司做大做强供水主业,实现公司长远发展。

随着郴州市经济的发展,城市规模在扩大,城市人口在增加,经济总量在增长,对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划(2009-2030)》,到2030年,郴州城镇人口达到100万人,城市建设用地规模为105平方公里,公司的供水能力也将由目前的36.5万吨/日达到100万吨/日。为满足城乡发展的用水需求,公司决定实施东江引水工程。

2)公司在供水业务所具备的优势

①相对垄断的经营优势。

公司下属全资子公司郴州市自来水有限责任公司是城市城区唯一的供水公司,为区域垄断经营。

②水源优势。

公司已获湖南省发改委《关于核准郴州市东江引水工程项目申请报告的批复》(湘发改投资[2013]1301号),同意建设郴州市东江引水工程项目,东江湖水量充沛,水质优良,达到国家一级饮用水标准,是国内稀有的优质饮用水资源。

③技术、装备优势。

公司下属水厂采用国内现行常规生产技术,设施设备维护保养到位,能够满足达标生产的要求。

④法律保障优势

郴州市政府授予公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司特许经营权,明确自来水公司为郴州市城区及周边乡镇群的唯一供水主体,保证了公司供水业务的稳定性、连续性。

⑤资金优势。

公司供电主业业绩和现金流较为稳定,融资能力强,有利于公司各项业务的持续稳健发展。

⑥水价有上涨预期

随着国家对水资源稀缺性认识以及水务行业市场化程度的提高,通过提高水价等措施来合理分配和使用水资源已成为解决水资源危机的核心思路。2013年12月31日,国家发改委和住建部联合下发的《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》明确提出"2015年底前,设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度;具备实施条件的建制镇,也要积极推进居民阶梯水价制度。"表明我国水价改革正在积极推进,水价上调将是不可避免的趋势。

3)供水业务所面临的主要困难

随着城市经济的发展和人口的增加,郴州市城区现有水厂实际供水能力已不能满足郴州城乡日益发展的用水需求,尤其在夏季用水高峰期时,存在供水能力不足问题,待东江引水工程建成后,这一问题将得到彻底解决。

同时,生产用设备、人工成本等成本要素价格的上涨,管网维修费用增加等因素将在一定程度上影响公司供水业务盈利能力。

(3)工业气体行业

1)行业发展趋势

据统计我国气体产业增长率为65%,到2016年中国工业气体产值可达1200亿元,今后几年工气体的增长点仍然在钢铁、煤化工、石化和光电产业。工业气体行业将向生产设备大型化、集中供应专业化、气体产品优质且多元化方向发展。

钢铁企业是公司工业气体项目的唯一客户,受钢铁行业景气度影响大。近年来,钢铁行业产能过剩和环境治理的影响,钢铁行业面临严峻的考验,对公司气体项目盈利能力及应收账款回收有较大影响。

为把握发展机遇和控制风险,公司将审慎决策钢铁行业的工业气体项目,积极拓展煤化工、石化等行业的工业气体项目。

2)公司在工业气体业务所具备的主要优势

①资金优势。供电供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资资本密集型工业气体项目提供稳定的现金流。

②技术及管理经验优势。公司进入工业气体行业十年,在长期的生产实践中培养了一批具有丰富经验的管理团队,积累了较丰富的项目管理经验,与相关的设备制造及设计院形成了战略合作伙伴为公司开拓气体项目打下了坚实的基础。

3)工业气体业务所面临的主要困难

近年来,中国气体行业投资机遇引发国内外的竞争对手参与竞争,空分行业的竞争日益加剧,行业的利润率下滑,行业管理更趋规范化、标准化,品牌化。给公司的业务发展带来了新的挑战。

(4)余热发电

1)行业发展趋势

回收钢铁、焦化等高耗能企业的二次能源,既可解决环境污染问题,提高能源利用率,又可降低生产成本,创造更好的经济。随着国家节能减排力度加大,余热余压发电有广阔的发展前景和空间。预计2015年,我国余热余压发电要实现新增装机2000万千瓦。

2)公司在余热余压发电业务所具备的优势

①电力行业管理经验优势。

公司由历史悠久的地方电力企业改制而成,积累了丰富的发、供电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。

②谨慎选择合作对象。

公司在挑选项目时不但要考虑项目本身的盈利能力,更关注合作对象的生存能力及市场竞争力。

3)余热余压发电业务所面临的主要困难

余热发电具有广阔的发展前景,但余热发电所需的二次能源依托单一的钢铁或焦化企业供应,而钢铁和焦化行业产能过剩,面临环保压力,停产限产直接影响余热发电项目的稳定连续运行,对公司余热发电项目的持续盈利能力带来一定影响。循环经济及节能减排的政策导向,众多的投资者进入该领域,加剧了行业竞争趋势。

(4)水力发电

1)行业发展趋势

2013年中央经济工作会议提出"优化能源结构,大力发展新能源和可再生能源" 。近年来,公司抢抓国家新能源政策机遇,发挥在小水电领域的建设和运营优势,不断加大小水电清洁能源的投资力度,公司自2009年开始在云南、贵州及四川等水能资源的西南地区拓展小水电项目,目前在云南临沧投资建设的忙糯河水电站和仟信河水电站已投产,运行良好;新项目的拓展积极推进。

2)公司在水力发电业务所具备的优势

①开发运行管理优势。

公司是联合国国际小水电中心郴州基地的承办单位,拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才,有丰富的水电开发及运行管理经验,可保证公司水电业务拓展的顺利推进。

②水力发电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源,具有运行成本低、收益期长等优势。

③资金优势。

供电供水两大主业稳定的业绩和通畅稳定的融资渠道能为投资水电项目提供了资金的保证。

3)水力发电业务所面临的主要困难

尽管水电市场具有广阔的发展空间,但根据公司近年来的业务拓展及运行管理的经验,投资水力发电也存在一些现实困难:一是投资主体多元化,市场竞争激烈,二是受当地电网的制约,丰水季节存在"弃水"现象,直接影响水电项目收益;二是尽管有"水火同价"的发展趋势,但部分地区水电的上网电价普遍较低。

2、 公司发展战略

(1)公司面临的发展机遇和挑战

2014年是全面深化改革的开局之年。国家将以深化改革为动力,以调整结构为主攻方向,以改善民生为根本目的,统筹兼顾,突出重点,务求实效。郴州市2014年"通过开展交通大建设、产业大转型、城市大提质、作风大整顿四大活动,着力把郴州建设成为国际化现代化城市、湖南最开放城市、湘粤赣省际区域中心城市,积极创建国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市"的发展思路,为郴州经济社会发展带来了战略性机遇,也为公司带来新的发展机遇:一是推进城乡区域统筹发展,增强"郴资桂"城镇群发展极核和辐射带动作用,郴州经济总量跃上新台阶,步入工业化、城镇化加速发展时期,将持续促进郴州用电用水量增长;二是国家加大保障和改善民生工程投入,为公司进一步争取电网及城市供水政策支持提供了有利条件;三是国家不断加大大气污染治理力度、推进生态保护建设、强化节能减排调控力度,为公司继续拓展水力发电、余热余压发电及水务项目提供了有利的市场机遇。

同时,公司未来发展也面临诸多挑战:1)工业化、城镇化的持续推进在给公司所处供区用电用水需求日益增长的同时,也给公司供电、供水能力及优质服务提出了更高的要求; 2)郴州电力市场"两网并存"的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战;3)钢铁行业产能过剩及环保压力,面临较严峻的考验,将给公司对外投资的工业气体项目和余热余压发电项目的持续盈利能力带来诸多不确定因素;4)公司业务领域及地域扩张较快,管理幅度与难度也随之增大,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战;对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。

(2)公司发展战略

结合未来发展面临的机遇和挑战,公司将紧抓电力行业和郴州地方经济发展的良好契机,将深化落实"以资本市场再融资为突破口,以工程建设和营销管理为抓手,做强供电,做大供水,做稳投资,再创公司发展新辉煌"的战略,重点做好以下工作:

1)实现公司再融资。通过非公开增发方式募集不超过8亿元的资金用于东江引水工程项目。2)开工建设东江引水工程。

东江引水工程是公司2014年项目建设重点,计划5月份破土动工,用三年时间建成投运。

3)争取国家农网投资。

实现2014年的农网改造升级工程4亿元的国家投资规模,争取国家对城市配网、污水处理、地下管网、东江引水工程的投资。

4)实现营销管理新突破。

改革营销考核管理体系,按国网、南网的标准,依托集抄系统,狠抓降损增效,确保实现新突破。

5)快速推进农网改造。

按照项目开工里程碑计划表的要求推进农网建设,确保投资收益。创造2015年农网项目争资立项有利条件。

6)稳健推进对外投资。

紧扣政策发展机遇,拓展投资视野,强化项目管理,巩固投资收益,控制投资风险。

(3) 经营计划

2014年,公司将进一步抢抓机遇,争取国家对城市配网、污水处理、地下管网、东江引水工程的投资;依托集抄系统,狠抓降损增效;强化项目管理,巩固投资收益;力争再上一个新台阶。综合考虑各项因素,预计2014年度实现营业收入22.19亿元、归属于上市公司股东的净利润1.28亿元。

(4) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年在建投资项目资金需求计划

(5) 可能面对的风险

1)供电业务

①宏观经济波动风险。

电力行业是经济增长的晴雨表,与国家宏观经济密切相关的行业。国家实施节能减排及环境治理的政策,公司直供区内部分矿山整顿、高耗能企业关停对公司供电量增长有一定影响。

②供电市场竞争风险。

郴州电力市场"两网并存"的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战。给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求。

③购电成本上升风险。

公司供区内电力需求不断增长,目前的水电装机容量难以满足市场需求,枯水季节公司尚需依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应。

④供需风险。

郴州地方经济发展快速发展,公司供区电力需求增长。公司经济调度网内的水电资源,尽量减少外购电,较好的满足了网内用户电力电量的需求,电网供求风险不太大。

⑤政策风险。

农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网改造资本金比例的政策,可化解公司农网资金还本付息风险。

2)供水业务

①政策性风险。

公司供水业务的政策风险极低。

②水源质量风险。

公司供水行业的原料为水库或河流的源水或地下水,源水的容量及受污染程度将直接影响制水成本、供水质量以及公司的形象,而水源质量的管控是较复杂的社会综合治理问题,环境的恶化直接影响水质或增大水处理的成本,对公司经营产生影响。

③生产成本上升风险

自来水生产成本上涨,将影响公司供水业务的盈利能力。公司将努力加强生产管理,积极利用新技术、新工艺节能降耗,优化运行,合理控制成本。

④市场风险。

宏观经济及区域经济的景气度影响社会用水需求,尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切。

3)工业气体业务

①政策及经营风险。

公司工业气体项目气体的销售依赖单一用户,上游钢铁行业不景气度将直接传递到下游的气体项目,直接影响为,限产停产影响项目的持续盈利能力,钢铁企业支付能力差导致应收账款加大。为控制风险,公司强化合作协议中的供气量保底结算和损失补偿机制,实施以实物资产(如钢胚带钢等)抵气款的回收方式,降低经营风险。

②财务风险。

随着钢铁行业整体的持续低迷,钢铁企业财务状况不佳,工业气体项目的应收账款也相应增长。

③管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。

公司业务领域及地域扩张较快,管理幅度与难度也随之增大,对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。

4)余热发电业务

公司煤气余热发电项目直接与电网并网结算,电费回收风险较低,主要风险是政策及经营风险。目前公司所投的煤气余热余压发电项目所需的二次能源依赖钢铁和焦化企业单一的客户,上有产业的不景气度直接传递到发电项目,钢铁和焦化企业限产直接影响项目的持续稳定隐形。为控制风险,公司强化合作协议中的供气量不足的补偿机制,,降低经营风险。

5)水电发电业务

①流域来水风险

水力发电受气候、来水情况的影响较大,来水的不同可能导致发电量的不均。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛,但来水仍有季节性波动,可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。

②限负荷风险

受当地电网的制约,丰水季节存在"弃水"现象,直接影响水电项目收益;

(三) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1)公司于2014年3月1日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》,本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充问答》的要求,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,明确现金分红的优先顺序,确实有效地保护公众投资者合法权益,有必要对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修改,具体内容请见公司于2014年3月4日刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》,本次修改公司章程的议案还需提交公司股东大会审议批准后生效。

(2)本公司严格按公司《章程》的相关规定进行现金分配。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

3、 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

董事长:付国

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014年3月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-009

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届董事会第二十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2014年3月10日以书面方式送达全体董事,会议于2014年3月19日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席(含委托出席)董事9名,独立董事屈茂辉因公务出差未能亲自出席,委托独立董事刘宛晨代为表决,独立董事曾德明因公务出差未能亲自出席,委托独立董事邓超代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

二、通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

三、通过了《公司2013年度报告及摘要》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

四、通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

五、通过了《公司2014年度生产经营计划》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

六、通过了《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

七、通过了《公司2013 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

八、通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为:126,572,711.26元,减去提取法定盈余公积6,814,516.35元,减去本年度对所有者(或股东)的分配35,000,000.00元,加上2012年度末未分配利润146,271,409.53元,截止2013年12月31日可供股东分配的利润为231,029,604.44元。综合考虑公司的成长性,公司董事会拟提出如下股利分配方案:以本公司总股本210,267,720股为基数,每10股分配现金红利1.8072元(含税),共计分配现金红利3800万元。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

九、通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》。

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

十、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

十一、通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案》。

根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向中国工商银行郴州分行等8家银行申请综合授信融资9.1亿元,在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在不突破上述授信额度内用款,授权董事长付国先生在下列各银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

以上银行授信项目如有变化,另按相关决策程序办理,本议案经第四届董事会第二十一次会议审议通过后,将提交2013年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

十二、通过了《公司董事会审计委员会工作条例》修订版。

具体内容详见http://www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

十三、公司2013年度独立董事述职报告。

在本次董事会上,独立董事向本公司董事会进行了2013年度述职并递交了述职报告。

独立董事述职报告内容详见http://www.sse.com.cn

十四、通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2013年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9票同意、0票弃权,0票反对。

上述第一项、第三项、第四项、第八项至第十一项、第十三项需提交股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年3月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-010

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2014年3月10日以书面方式送达全体监事,会议于2014年3月19日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:

一、通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《公司2013年度报告及摘要》。

我们保证公司2013年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2013年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《公司2013年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《公司2013年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2014年3月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-011

湖南郴电国际发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次日常关联交易需提交公司2013年度股东大会批准。

●日常关联交易是本公司生产经营所需要的,占公司营业收入和营业成本的比重不大,对公司财务状况和经营成果不会造成大的影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2014年3月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:1、上述关联交易预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;上述关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和实际发生情况以及2014年预计关联交易额见下表:

二、关联方介绍和关联关系见下表:

三、关联交易的必要性、价格制订规则、关联交易目的以及对上市公司的影响:

上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电、供气等业务所必须的交易,且均已签订了销售及采购合同,其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价,符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系,对公司的经营业绩和利益无异常影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

上述关联交易需提交公司2013年度股东大会批准。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2013年 3月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2013-012

湖南郴电国际发展股份有限公司关于

召开2013年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司决定于2014年4月16日召开2013年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:2014年4月16日(星期三)8:30时。

2、会议地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

4、召开方式:会议采用现场投票的表决方式

二、会议内容:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度报告及摘要》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《公司2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》;

7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信9.1亿元融资额度的议案》;

9、审议《独立董事2013年度述职报告》。

三、出席会议的对象:

1、截止2014年4月11日(星期五)下午3:00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年4月14日上午9:00时--下午16:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。

4、未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339206

邮编:423000

联系人:袁志勇、王晓燕

五、注意事项:会期一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2014年3月21日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 身份证号码

委托人持股数 委托人股东账号

受托人签名 身份证号码

委托日期

说 明:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”,多选或不选视作“弃权”处理;2.请在授权委托书上签名,没有签名视作“弃权”处理;3.有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

[责任编辑:robot]

标签:报告期 净利润 上市公司 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: