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金证股份创始人2.6亿定向增发 25只基金扎堆


来源:理财周报

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理财周报记者戴建敏/深圳报道

互联网巨头的战争烧到了金融IT领域,不过,金证股份并没有选择即时攀上巨头的肩膀。

4月17日,金证股份揭开再融资方案,市场预期的腾讯入股落空,转而向四大创始人定增募资2.6亿,引起了机构分歧扩大。在攀升到历史最高的29.15元/股后,金证股份连续大幅下挫,4月25日,报收23.68元/股,低于停牌前价格13.86%。

乘着互联网金融的东风,金证股份股价从去年底一路上涨,也吸引了众多基金的入驻。而此时大股东并未急于出售,而选择认购定增股份,显示了对公司前景的信心。

不过也有分析人士认为,大股东认购股份是为了获取更多筹码,待价而沽。

四大创始人全额认购

4月17日晚间,金证股份发布非公开发行股票预案,拟向前四大股东募资不超2.6亿补充流动资金。

预案显示,金证股份此次发行价格为22.54元/股,非公开发行股票数量为1120万股,前四大股东,即赵剑、杜宣、李结义及徐岷波分别认购280万股,均承诺此次认购的股票上市后将锁定36个月。

多名互联网行业分析师对理财周报记者表示,“目前,公司股价处于历史高位,大股东全额认购发行股份体现了对公司前景的信心。”

实际上,上述四名股东同时也为公司创始人并担任要职。赵剑、杜宣、李结义、徐岷波于1998年共同创建金证股份,分别持有公司25%股份,公司2004年12月上市后,四人便一直担任金证股东董事会成员至今。

目前,金证股份董事会成员共9名,包括董事长1名,董事5名、独立董事3名。赵剑任公司董事会主席;杜宣任公司名誉董事长、董事;李结义任公司董事、总裁;徐岷波任公司董事、副总裁。

预案表示,金证股份股权较为分散,持股5%以上股东之间所持股份较为接近,且无一致行动协议或约定,因此无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制或影响力,公司处于无控股股东和实际控制人状态。

“虽然金证股份一直宣称没有实际控制人,但赵剑等四人共同创立金证股份,合计比例较大,在董事会也占据较多席位,对公司决策治理有较大影响力。”一位长期观察金证股份的券商分析师介绍。 

目前,四人持有公司的股份数分别为11.82%、11.85%、11.36%及10.67%,合计达到45.70%。此次非公开发行后,四人持有股份合计将上升至47.82%。

对于资金用途,金证股份称,近年来金证股份的业务规模发展较快,营业收入呈现出持续快速增长的趋势,这就要求公司有大量的流动资金来满足诸如购置原材料、支付职工薪酬等日常经营活动的需要。而金证股份的金融IT业务亦存在一定的前期项目投入,导致公司前三个季度的流动资金压力较大。

另外,互联网金融也是公司业务的一个新的增长点。在原有传统银行融资渠道之外,公司需要新的流动资金来源以支持金融创新IT业务的发展。

但此次增发并不是金证股份今年首次推出的大额融资计划。三个月前,1月11日,金证股份还公告发行了2.8亿的公司债方案,并在3月11日获得证监会受理。

不过,也有分析人士指出,“这次增发距离上次公司发债时间间隔太短了,而且公司债还没发出,又准备增发募集资金,用途也只是说补充流动资金,并没有确切的项目,公司实际有这么缺钱吗?”

上述分析师则认为,“这次增发更多的是大股东为了提高自己持有的股份,获得更多筹码。”

一季报显示,金证股份资产负债率为65.02%,流动比率为1.00,速动比率为0.56。而公司账上货币资金为2.51亿,短期借款达到3.29亿元。

腾讯入主传言落空,机构交易现分歧

作为国内金融IT领域上的知名厂商,金证股份在互联网金融领域的布局引起了市场的极大关注。2013年,金证股份成为了天弘基金的IT服务商,自余额宝上线后,其股价由10元左右的价格一路上涨到近20元。2014年,金证股份从15.45元/股起步,四个月内攀升至29.15元/股历史最高价格,大涨88.67%。

“目前,国内金融IT市场上两大寡头为恒生电子和金证股份,恒生电子在一些老牌公募基金占据较大的市场份额,而金证股份近年来的上升态势也足够迅猛。”上海一位互联网领域分析师向记者介绍。

金证股份2013年年报显示,2013年新设立的12家基金公司中,8家成为金证股份的客户。在存量客户方面,天弘基金、易方达基金、华夏基金等40余家基金公司也与金证股份进行了相关合作。

另外,在互联网金融领域,金证股份已经与阿里巴巴余额宝、腾讯理财通、苏宁零钱宝、达成合作协议,为其提供相关IT技术支持。

巧合的是,恒生电子与金证股份今年几乎同时宣布停牌,3月17日恒生电子因母公司筹划重大战略事宜停牌,3月25日金证股份因筹划再融资事宜停牌。

4月3日,马云控制的浙江融信100%控股恒生集团,交易金额为33亿,间接控股恒生电子。市场传出腾讯也将如法炮制入股金证股份消息。

但金证股份随后公布的方案则让传言落空,公司股价亦受其影响,4月18日,金证股份复盘一度下跌9%,全天振幅达到15.11%,报收26.65元/股,下跌3.06%。不过第二日,金证股份股价达到历史最高的29.15元/股。

而机构也对金证股份产生分歧,18日龙虎榜数据显示,卖出前两名为机构席位,总计卖出2727.32万,与此同时,买方前五个席位全部被机构占据,总计买入1.03亿。

“机构卖出主要是传闻落空,另外公司从去年底已经上涨不少了,有些就选择落袋为安。不过,金证作为金融IT行业的龙头之一,与腾讯等互联网巨头整合的可能性依旧存在,这也是机构扎堆买入的重要原因。”深圳某券商人士分析。

但目前,对于市场盛传的资本联姻,腾讯与金证股份官方皆表示不予置评。

截至一季度末,14家基金公司共25只基金产品入驻金证股份,总计持股达到4223.70万股,占流通股份的16.08%,前十大流通股股东中,有5只基金为新近股东,1家基金增持。

实际上,2013年三季度末,金证股份只有5名机构股东,其中包括泰达宏利市值优选股票型证券投资基金和中融人寿保险2只保险资金,现已全部退出。

金证股份2014年一季报显示,公司实现营业收入4.69亿,同比增长16.79%;实现归属于母公司的净利润为1085.49万,同比仅增长11.22%。而在2013年,金证股份实现净利润1.09亿,同比大涨53.59%。

[责任编辑:heying]

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