83家上市公司去年热炒138只基金 券商领衔减持

每经记者宋双发自成都

目前，上市公司2013年报相继披露，《每日经济新闻》记者查阅发现，2013年1002家上市公司共斥资7809.92亿元投资证券产品。

记者同时发现，上市公司证券投资范围正在不断拓宽，除传统的股票、基金、债券外，还开始涉及公募基金专户，有5家上市公司投资专户产品；此外，银行理财、券商集合理财和信托产品等也纳入了投资范围。

公募基金作为上市公司青睐的证券投资品种，去年共有83家上市公司持有138只基金。不过值得关注的是，一些券商正带头减持基金资产。

另外，《每日经济新闻》记者还发现，去年，部分上市公司的证券投资出现浮亏浮盈差别较大的情况。

地产公司热衷证券投资/

据了解，分配资金参与证券投资的上市公司数量正在逐年递增。同花顺iFind的统计显示，在已披露2013年年报的上市公司中，有1002家参与了证券投资，而2012年参与的公司只有949家。证券投资包括长期股权投资以及交易性金融资产等，对于股票、基金、债券等的投资即归入后者。

在这1002家上市公司中，房地产企业达到68家，投资资金合计为166.14亿元。其中城投控股、万科A、南京高科、新湖中宝、中弘股份5家公司的投资总额超过10亿元。

实际上，万科A以前对于证券投资兴趣并不大，其多年来持有的股票仅有天津海运一只，当初投资金额仅14.36万元，但去年底账面金额已增至130.2万元；到2013年10月31日，万科A罕见地参与徽商银行IPO认购，投资金额达到24.99亿元，2013年末账面金额为24.6亿元。

地产公司中证券投资金额最高的为城投控股，除长期参股西部证券之外，同时持有两只股票（光大银行和申通地铁）、一只基金（货币基金鹏华货币A）和一只券商理财产品（财富长安一号）。2013年末，其持有的除长安财富一号亏损外，其余均实现账面盈利。

新湖中宝则热衷于公募基金投资。截至2013年末，其持有6只基金，分别是鹏华普天收益、农银行业成长、交银增利债券、诺德优选30、国联安优选行业、长信金利趋势。其中，农银行业成长、长信金利趋势和国联安优选行业实现账面浮盈，其余3只均出现浮亏。

此外，68家地产公司中，证券投资涉及公募基金的还有冠城大通、嘉宝集团、嘉禾股份、沙河股份。而长期热衷于购买理财产品的绵世股份，不仅持有8只银行理财产品，同时持有公募基金公司红塔红土旗下一对一产品红塔红土基金·绵世分级一号，买入金额为3000万元，2013年底账面金额为3168.66万元。

除房地产上市公司外，其他热衷于证券投资的两大行业分别是医药制造业60家、化学原料和化工制品业57家。

保险、银行、证券三大行业虽然上市公司数量不多，但凭借先天的资金优势和投资需求，证券投资的金额十分巨大。2013年末，三大行业旗下38家上市公司的证券投资金额共计4797.1亿元，而1002家上市公司证券投资累计金额为7809.92亿元，三大行业占比高达61.42%。

基金专户进入投资视野/

《每日经济新闻》记者还了解到，基金专户产品从去年开始进入上市公司的投资视野。2013年，兴业证券、弘业股份、恒生电子、远光软件开始买入基金专户产品。

兴业证券买入的是兴全基金公司旗下兴全睿质16号特定多客户专项资产管理计划，总投资金额为1.5亿元，截至2013年末，还剩1.49亿元。

弘业股份买入的是长安基金旗下对冲产品长安首善玲钰1号优先，投资金额为2000万元，去年末账面金额已增至2112万元。

恒生电子买入500万元嘉实高增长双利计划，截至去年末，其账面金额已增至563.07万元。此外，远光软件去年买入前海开源月月利1号280万元。

相比基金专户产品，上市公司对于银行理财产品、券商集合理财以及信托产品的投资由来已久。

如2013年，广发证券花费3.8亿元买入广州证券穗通37号定向资产管理计划，长江证券花费3亿元买入广州证券穗通37号定向资产管理计划。此外，山西证券持有券商集合理财产品稳健收益1号8800.16万元，2013年末账面金额增至9116.25万元。吉林敖东持有广发理财3号集合资产管理计划和广发金管家弘利债券集合计划。

华意压缩、绵世股份、延长化建则热衷于银行理财产品。华意压缩持有乾元保本型理财产品2013年第17期、第32期和第41期，以及蕴通财富·日增利35天理财产品、53天、140天、28天4只产品。绵世股份则持有上海银行、东亚银行、广发银行旗下理财产品。

部分券商减持基金/

虽然，目前上市公司已逐渐将证券投资的范围扩大，但公募基金仍然是其主要的证券投资品种之一。同花顺iFind的统计数据显示，截至2013年末，共有83家上市公司持有138只基金。但记者发现，2013年，以券商为首的上市公司正在大幅减持基金投资。

年报显示，2013年，海通证券斥资5.92亿元买入债券基金博时上证企债30ETF。但就对基金投资的总额来看，2013年海通证券持有基金共计28.15亿元，较2012年的30亿元有所下降。

《每日经济新闻》记者发现，相比海通证券的减持，去年广发证券、西南证券、东北证券的减持幅度更大。

广发证券去年年报显示，2013年，公司对投资的货币基金进行大换仓。其之前持有5只货币基金——易方达货币B、嘉实货币A、金鹰货币B、大成货币B、广发货币B，合计资金高达53.92亿元，而到2013年末，公司仅持有5亿元广发现金宝场内货币A和4.09亿元嘉实新兴市场B。

西南证券2012年报显示，报告期内，公司持有大成货币B、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰货币、银华货币B、泰达宏利集利债券A、南方现金增利货币B等6只基金，合计18.71亿元；而公司2013年报显示，上述基金已集体消失，只持有3亿元公募产品大成现金增利B。

此外，东北证券2012年持有工银货币、嘉实安心货币B、银华货币B、华安7日鑫短期理财债券B、大成货币B、汇添富收益快线6只基金合计8.06亿元，到2013年，公司均不再持有上述基金，转而买入1.3亿元银河银富货币B。

除券商之外，恒生电子、隆平高科、江苏舜天也不同程度减持基金投资。

恒生电子2012年持有富国天时货币B、鹏华货币B、华安现金富利货币B、长信利息收益货币B、华富货币、基金银丰合计2.82亿元，到2013年，其仅持有富安达优势成长股票、工银货币、华泰柏瑞沪深300ETF、基金银丰合计1.14亿元。

当然，也不乏增加基金投资的上市公司，宝利来便是其中之一。2012年，宝利来持有5只基金共计3690万元，到2013年，其持有6只基金合计8490万元。

值得注意的是，去年，部分上市公司的证券投资出现浮亏浮盈差别较大的情况。

如广百股份自2012年开始持有申万进取、信诚中证500指数分级B、银华鑫瑞3只高风险分级基金，买入金额分别为3264.63万元、2436.2万元和831.99万元，而截至2013年末，公司所持有的申万进取和信诚中证500指数分级B账面浮亏均超过60%，账面资金分别缩水至817.95万元和884.85万元；不过银华鑫瑞大涨126.07%，账面金额增至1880.96万元。

深圳华强长期持有申万菱信旗下3只基金，分别是申万菱信新经济、申万菱信盛利精选、申万菱信新动力，前两只截至去年底均已浮亏超过30%，申万菱信新动力浮盈则超过25%。

吉林敖东2013年底持有广发策略优选、广发核心精选、广发货币A、广发聚瑞、广发内需增长合计1379.96万元，并持有两只嘉实系基金合计398.01万元。由于持有时间较长，因此与当初买入时相比，仅广发策略和嘉实沪深300ETF出现浮亏。