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建材:铁路投资计划今年第三次上调 荐5股


来源:国信证券

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我们对行业的最新观点,铁路投资计划再次上调,两铁受益近期,在大盘缺乏趋势性机会的情况下,主题投资仍然是市场关注的重点:习总书记考察新疆,再次引发新疆板块上涨;中国铁路总公司4月30日召开电话会议,再度调整今年的铁路固定资产投资计划,调整后今年的铁路投资总额将达到8000亿元以上,这已是今年来不到4个月时间内第三次向上调整铁路投资计,自2010年铁路投资达到8300亿高峰后,一路回落,2012年下半年开始,铁路作为政府稳增长的重要方式,投资开始逐步回升,但一直在7000亿以下徘徊,按照目前最新计划,201

过去一周建工板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股4.27–5.3,本周沪深300指数下跌0.42%,国信建筑工程行业指数上涨0.14%,跑赢沪深300指数0.56个百分点;国信建筑工程行业重点公司整体上涨0.02%,跑输沪深300指数0.44个百分点。过去一周涨幅居前3位的个股:新疆城建(11.13%)、北新路桥(8.73%)、博通股份(8.28%);过去一周涨幅倒数3位的个股:宁波建工(-9.76%)、中化岩土(-9.38%)、东易日盛(-9.12%)。

我们对行业的最新观点,铁路投资计划再次上调,两铁受益近期,在大盘缺乏趋势性机会的情况下,主题投资仍然是市场关注的重点:习总书记考察新疆,再次引发新疆板块上涨;中国铁路总公司4月30日召开电话会议,再度调整今年的铁路固定资产投资计划,调整后今年的铁路投资总额将达到8000亿元以上,这已是今年来不到4个月时间内第三次向上调整铁路投资计,自2010年铁路投资达到8300亿高峰后,一路回落,2012年下半年开始,铁路作为政府稳增长的重要方式,投资开始逐步回升,但一直在7000亿以下徘徊,按照目前最新计划,2014年铁路投资有望接近历史最高水平,中国中铁中国铁建作为中国铁路建设的主力,占据铁路市场95%左右的份额受益明确,同时由于近几年铁路以续建项目为主,新建项目招标甚少,我们预计以西部地区为主的新项目建设有望启动,相关企业铁路订单有望进一步恢复,可重点关注。

今年以来我们坚持推荐“建筑+X”的概念,其中又因“建筑+环保”政策扶持力度大、估值有提升空间为首要关注点,国家发展规划司司长徐林也表示,“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度,只会进一步加大,不可能弱化,更不可能“放水”。相关水污染处理、固废处理、土壤污染治理、空气污染治理都是重点领域,推荐蒙草抗旱三维工程

5月我们的投资组合是:蒙草抗旱、洪涛股份亚厦股份中国建筑和三维工程。

上周重大合同一览中国建筑《俄罗斯哈巴罗夫斯克市住宅项目施工工程》等11项金额316.3亿

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