STCN解读:荣之联拟发行股份及现金收购泰合佳通信息100%股权

5月12日晚间，荣之联（002642）公布现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）。公司拟通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞合法持有的北京泰合佳通信息技术有限公司合计100%股权并募集配套资金。根据《资产评估报告》的评估结果，泰合佳通100%股权的评估值为62,532万元，交易各方一致同意最终交易价格为62,532万元。

此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过20,000万元，配套资金不超过本次交易总额（本次收购对价62,532万元与本次配套融资金额20,000万元之和）的25%。配套资金中6,253万元用于支付现金对价，7,000万元用于标的公司的移动用户感知数据中心开发和建设项目，5,000万元用于补充上市公司流动资金，剩余不超过1,747万元用于支付本次重组相关的中介机构费用和相关税费。

此次交易公司向霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞发行股份购买资产的发行价格确定为22.24元/股；公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于20.02元/股。根据本次标的资产的作价，公司向霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞发行股数合计为25,305,214股。向不超过10名其他特定投资者发行股份数量合计不超过9,990,009股。

泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商，利用在移动通信领域积累的丰富行业经验，以最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路，依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管控体系，为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。

荣之联作为IT系统集成商和物联网方案解决商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，以及向车辆或其他移动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案。通过收购泰合佳通，上市公司得以将业务延伸至运营商业务管理系统，平台开发运营和大数据挖掘的能力得到迅速提升，产品和服务更加丰富，市场空间进一步扩大。该事项利好公司股价。

公司股票于2014年5月13日开市起复牌，停牌前收报26.81元。