机构明日看好十大热点板块(附股)

2014年05月21日 15:17
来源：证券时报网

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投资建议：目前中标麒麟是应用最广的国产操作系统，由中国软件子公司中标软件研发，该事件将对中国软件构成实质性利好。此外，我们持续推荐去IOE板块和信息安全板块，重点关注东华软件、天玑科技、太极股份、东方通、卫士通、启明星辰等。

改革，电信已然走在最前，联通则有望最远

来　　源：　银河证券撰写时间：　 2014-05-17

电信运营方面，本周中国电信在北京国际会议中心召开的以“新经济.新市场.新机遇”为主题的开放合作大会，尤为业内关注。董事长王晓初明确中国电信以混合所有制经济为导向，改变纯粹依靠自我积累的单一发展模式，在需要引入能力、资本、创新活力的重点领域，尝试通过多种资本运作方式打造具有竞争力的新兴业务运营格局。

关于运营商国企改革，我们此前谈到网络、业务、股权三个改革层次，尤其网络、业务层次的改革已然快速拉开帏幕。运营商改革，电信目前无疑是走在最前面，其次是联通、移动；但从公司发展历程和体制包袱看，联通未来仍有望走的最远。

电信设备方面，在4－5月份的研究报告和邮件中，我们谈到，从业绩上看，14年1季度通信设备行业整体延续13年处于上升通道的态势，这也是支撑我们对通信板块投资机会相对乐观的行业基本面支撑。

从本周对江浙地区东方通信、三维通信、中恒电气、春兴精工以及中瑞思创等公司的调研走访来看，上述公司经营情况同比情况逐季提升/改善的趋势均比较明朗，而从上市公司的细分行业分布属性看，推动增长动力的分别是——国产化替代及社会安全（东方通信）、4G（三维通信、中恒电气、春兴精工）、RFID市场推广（中瑞思创）。

我们自13年12月以来，对通信行业的年度投资思路，一直是贯彻为一条“安全”主线（国防信息化/社会应急安全/信息安全）、两条辅线（4G、改革转型），从近半年来的行业景气度跟踪看，围绕这一条主线、两条辅线上我们重点推荐和关注的企业，也确实是在整个宏观经济仍不断探底的过程中，经营基本面却处于向上提升的过程。

围绕“安全”（国防/社会安全、信息安全）主线、受益4G和业务转型两条辅线，继续重点推荐“联通三海”：中国联通＋三“海”标的（海格通信、海兰信、海能达）；同时对其他重点跟踪个股（东方通信、星网锐捷、中兴通讯、鹏博士、科华恒盛）继续推荐！