中利科技集团股份有限公司公告（系列）

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-046

中利科技集团股份有限公司

第三届董事会2014年第六次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年06月04日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年06月06日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2014年第六次临时会议。会议于2014年06月06日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》；

公司为中利腾晖共和新能源有限公司与海南州亚晖新能源电力有限公司14.10亿元14年长期项目贷款提供保证担保，由招商新能源集团有限公司、联合光伏集团有限公司共同为上述贷款向公司提供相应的反担保以及承接贷款担保的承诺。本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2014年06月07日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为参股子公司中利电子2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；

中利科技为中利电子向金融机构申请提供不超过 6 亿元人民币的融资进行担保。中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的两种方式，为中利科技此次担保行为提供反担保。本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见2014年06月07日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决。

三、审议通过了《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》；

为满足公司日常流动性资金需求、偿还部分银行贷款，优化融资结构和降低筹资成本，进一步拓宽融资渠道和提高整体盈利能力，拟申请在中国银行间市场交易商协会的管理下向全国银行间市场机构投资者发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），不向社会公众发行。具体事项说明如下：

1、发行人：中利科技集团股份有限公司

2、发行规模：拟发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元）。

3、期限：不超过365天。

4、发行时间：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首期发行在注册后6个月内完成。

5、发行利率：发行利率视市场资金供求关系和公司需求而定，具体利率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。

6、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。

7、募集资金用途

补充营运资金、偿还部分银行贷款，具体根据公司资金需求而定。 本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》；

具体内容详见2014年06月07日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中利科技集团股份有限公司

2014年06月06日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-047

中利科技集团股份有限公司

为参股子公司江苏中利电子信息科技

有限公司2014年度融资提供担保

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述：

2014年 06 月06 日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）业务规模扩大，确保其销售、生产工作顺利实施，为中利电子向金融机构申请提供不超过 6 亿元人民币的融资进行担保。中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的两种方式，为中利科技此次担保行为提供反担保。

由于中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴，并且中利科技的董事龚茵、周建新、高级管理人员王伟峰均在中利电子担任董事职务。所以，本次担保行为构成公司的关联交易。

根据《股票上市规则》认定关联董事标准之规定，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决，其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况：

1、公司名称：江苏中利电子信息科技有限公司

法人代表：王柏兴

注册资本：人民币10000万元

单位类型：有限责任公司

成立日期：2009年5月7日

住 所：常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路1号9幢

经营范围：信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）