广誉远定增募资6.39亿元 管理层信心满满参与积极

中国证券网讯（记者 王原） 广誉远9日晚间发布公告称，拟向财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划、长安天天向上龟龄集资产管理计划、长安平安富贵定坤丹资产管理计划、重庆涪商投资控股集团股份有限公司和自然人蒋仕波、陈慕群发行不超过3400万股公司股票，发行价格不低于18.80元/股，募集资金总额预计不超过63920万元。此次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议，其中财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划认购1600万股，长安天天向上龟龄集资产管理计划认购300万股，长安平安富贵定坤丹资产管理计划认购700万股，重庆涪商投资控股集团股份有限公司认购300万股，自然人蒋仕波认购不低于300万股，自然人陈慕群认购200万股。此次非公开发行后不会导致实际控制人变更。

在公告中，公司承认高负债造成的压力，上市公司良性运转构成威胁。广誉远表示近8年来一直受困于历史巨额金融债务，不断通过包括处置资产、出售非核心业务、与金融机构达成债务减让协议等方式筹集资金偿债，至今已累计支付金额约18亿元，规范地解除了历史金融债务和担保债务。尽管如此，截止2014年一季度末公司归属于母公司的净资产仅3907万元，资产负债率高达87.43%，营运资金为负数，尤其是长期处于高负债导致银行融资空间封闭，营运资金部分仍需要控股股东提供借款。针对这一情况，上市公司启动定增，其意图之一是增加流动资金，推动公司业务战略，尽快实现业绩提升，一旦完成将大大扭转目前的经营困境，及时扩大生产和销售规模，有利于顺利推进公司“精品中药+养生酒+传统中药”三驾马车的业务战略。其二则是引入长期投资者，增强公司资本实力，提高公司资产质量，增强资本结构的稳定性，提高公司的抗风险能力和运营安全性。

值得注意的是，公司管理层积极参与本次定增，如公司董事长张斌、 董事及总裁杨红飞拟参与认购广誉远安宫清心资管计划， 并通过该资管计划间接认购此次非公开发行股票，显示出管理层对上市公司未来发展的强烈信心。