市北高新定增13亿元 收购大股东园区资产

中国证券网讯（记者 李锐） 市北高新8日晚间发布公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。根据预案，公司拟向控股股东市北集团发行股份购买其持有的市北发展、泛业投资2家全资子公司各100%的股权；同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。公司股票将于8月11日复牌。

公告显示，本次交易中标的资产净资产2014年4月30日的预估值为13.08亿元，预估增值率约为31.46%。公司拟以9.79元/股的价格，向市北集团发行股份约13367.47万股用于支付上述对价。同时，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.36亿元，发行底价为8.81元/股。标的资产中，市北发展主要从事园区产业载体的开发，目前正在开发上海市闸北区392街坊54丘地块新中新项目。同时，根据上海市闸北区政府4月28日第98次常委会精神，闸北区国资委出具闸国资（2014）63号文，批复同意对市北集团将其持有的投资性房地产无偿划转至市北发展经营，截至本预案签署日，上述投资性房地产权属正在办理中；

泛业投资主要从事产业园区综合服务业务，负责市北南通科技城5.24平方公里土地的一级、二级开发的产业规划、项目定位、招商引资等，以深入的产业研究、规划、定位为导向负责商办用地开发的前期定位、产业规划、招商咨询。财务数据显示，2013年度，市北发展营业收入为5761.63万元，净利润为1116.93万元。泛业投资营业收入为1648.52万元，净利润为51.57万元。

“本次市北集团将园区产业载体以及产业园区综合服务等业务注入市北高新，是本轮上海市国资国企改革的重要组成部分。通过将园区产业载体类资产注入上市公司，市北集团将实现园区产业载体类资产整体上市，同时也提高了闸北区国资的资产证券化率。”市北高新表示，通过本次交易，上市公司的资产规模质量及综合竞争力将得以显著提升，也为上市公司后续可持续发展创造了新的利润增长点。与此同时，市北集团在将园区产业载体以及产业园区综合服务业务等相关业务注入上市公司后，有利于维护上市公司的独立性，解决上市公司与市北集团之间潜在同业竞争问题，进一步减少关联交易。本次交易完成后，市北集团将合计持有上市公司约 53.08%的股份，仍为市北高新第一大股东，闸北区国资委仍为公司实际控制人。