STCN解读:中水渔业获注24亿远洋渔业资产 复星系包揽配套募资

中水渔业（000798）14日晚间发布重组预案，公司拟向关联方中国水产发行股份并支付现金购买其持有的中渔环球100%股权，交易对价为24亿元。同时拟向战略投资者复星产业等定增募集配套资金。重组完成后，中农发集团所属远洋渔业核心资产基本实现上市。公司股票将于8月15日复牌。

预案显示，中水渔业拟发行约3.16亿股用于支付85%对价，剩余的15%对价以现金支付。同时，公司拟向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份数量约1.05亿股，募集配套资金约6.81亿元。上述定增价格均为6.46元/股

据介绍，中渔环球是集渔业生产、贮运、加工、贸易以及相关配套经营于一体的跨国水产综合企业，核心业务为海产品捕捞、销售。远洋渔业方面，中渔环球拥有各类捕捞作业、运输补给船只100多艘，主要捕捞品种为金枪鱼、硬体鱼、软体鱼、甲壳类等；水产品销售业务方面，建立起了遍及全球的产品销售网络，客户主要分布在欧洲、非洲、日本、美国、中国大陆及香港地区；物流航运业务方面，拥有具有一类航区运营资格的运输船队，冷藏运输能力达到每年20万吨。

中水渔业表示，通过本次交易，中农发集团所属远洋渔业核心资产基本实现上市。交易完成后，公司拥有的捕捞资源和生产能力均将得到大幅提高，有利于上市公司形成较为完整的远洋渔业产业链，通过重新梳理产业链条，合理安排经营，优化业务结构，可实现资源优化配置，降低运营成本，获得规模化经营的优势，提高整体盈利能力。