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北斗星通拟定增收购两公司 发力导航领域研发制造


来源:中国证券网

中国证券网讯(记者 李公生) 北斗星通8月14日晚发布公告称,公司拟以 25.65 元/股的价格拟向佳利电子和华信天线相关股东发行股份数合计 46,783,620 股,向特定对象锁价发行 12,085,769 股用于配套融资,发行完成后公司总股本约为 293,479,085 股。交易标的资产合计作价预计为 130,000 万元,其中发行股份购买资产的金额为 120,000 万元,现金支付对价金额为 10,000 万元,募集配套资金预计为31,000 万元;交易完成后,预计本次发行股票的数量预计为 5,8

中国证券网讯(记者 李公生) 北斗星通8月14日晚发布公告称,公司拟以 25.65 元/股的价格拟向佳利电子和华信天线相关股东发行股份数合计 46,783,620 股,向特定对象锁价发行 12,085,769 股用于配套融资,发行完成后公司总股本约为 293,479,085 股。交易标的资产合计作价预计为 130,000 万元,其中发行股份购买资产的金额为 120,000 万元,现金支付对价金额为 10,000 万元,募集配套资金预计为31,000 万元;交易完成后,预计本次发行股票的数量预计为 5,886.94 万股。交易总金额预计为161,000 万元。发行股份数量约占发行后总股本的 20.06%。同时,拟出资 7,000 万元合作设立中关村北斗股权投资中心。

议案显示,公司拟以 25.65 元/股的价格,以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线100%的股权,以发行股份方式购买佳利电子 100%的股权;其中拟向王春华、王海波、贾延波和华信智汇发行股份及支付现金购买其合计持有的华信天线 100%股权(以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日,预估值100,000 万元),以发行股份方式支付交易对价的 90.00%,金额为 90,000.00万元;以现金方式支付交易对价的 10.00%,金额为 10,000 万元;拟向正原电气、通联创投、雷石久隆、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇发行股份购买其合计持有的佳利电子 100%股权(以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日,预估值为 30,000万元)。交易完成后,公司将持有华信天线 100%的股权和佳利电子 100%股权。

另外,拟以 25.65 元/股的价格向公司董事、总经理李建辉先生非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额预计为 31,000 万元。募集配套资金不超过本次交易总金额的 25%。配套资金扣除发行费用后将用于支付收购华信天线股权的现金对价、佳利电子LTCC 项目建设及补充华信天线和佳利电子营运资金的需求。交易总金额为发行股份及支付现金购买资产的交易价格与本次拟募集的配套资金上限之和,交易总金额预计为161,000 万元。发行股份数量约占发行后总股本的 20.06%。

公司表示,为维护公司利益,相关方承诺如下:王春华、王海波、贾延波和华信智汇承诺,如果华信天线的股权在 2014 年完成交割,则华信天线 2014 年度至 2017 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 35,450 万元(其中 2014 年、2015年、2016 年和 2017 年度实现的扣非净利润分别不低于 5,600 万元、7,800 万元、9,800 万元和 12,250 万元);如果华信天线的股权在 2015 年完成交割,则华信天线 2015 年度至 2018 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 43,755 万元(其中 2015 年、2016 年、2017 年和2018 年度实现的扣非净利润分别不低于 7800 万元、9800 万元、12,250 万元和13,905 万元)。 正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺,如果佳利电子的股权在 2014 年完成交割,则佳利电子 2014 年度至 2017 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 12,965 万元(其中 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年度实现的扣非净利润分别不低于 2,500 万元、2,875 万元、3,450 万元和 4,140 万元);如果佳利电子的股权在 2015 年完成交割,则佳利电子 2015 年度至 2018 年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案公司所有者的净利润不低于 15,019 万元(其中 2015 年、2016 年、2017 年和 2018年度实现的扣非净利润分别不低于 2,875 万元、3,450 万元、4,140 万元和 4,554万元)。

值得一提的是,公司的控股股东、实际控制人周儒欣先生持有公司 112,998,524 股股份,占公司本次发行前总股本的 48.16%。自公司股票上市至今,为本公司控股股东、实际控制人。交易完成后,周儒欣先生依旧为公司控股股东、实际控制人,交易不会导致公司控制权发生变化。 公司表示,华信天线在高精度卫星定位天线、卫星射频通讯、无线数据传输等方面拥有大量高端核心技术,而佳利电子在大众卫星导航天线、特种微波介质陶瓷、微波通讯元器件等领域处于国内领先地位,标的资产均具备相关业务的丰富经验及行业先入的各方面优势,标的公司经营状况良好,产品具有良好的盈利能力。

通过此次交易,上市公司与标的公司在资金、技术、管理经验等方面得到互补和提升,有助于提高在各自产品领域的竞争力。本次交易完成后,随着标的资产的注入,上市公司将进一步完善和丰富卫星导航产业链,自身的资产、业务规模均将得到大幅扩张,盈利能力和持续经营能力也将显著增强,抗风险能力和核心竞争力均能够得到提高。交易标的公司纳入北斗星通体系后,公司取得了新的竞争优势,资源配置将进一步优化,盈利能力和市场地位将进一步提升,为公司快速发展奠定了基础。通过并购,公司将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域,着力解决公司在导航天线等领域的相对不足,提升公司在导航基础产品的研发与制造能力,强化公司的核心竞争力,符合公司发展战略。

另外,公司还公告拟出资 7,000 万元与中关村发展集团下属的创业投资业务平台北京中关村创业投资发展有限公司、北京北斗融创股权投资管理中心(有限合伙)合作设立中关村北斗股权投资中心(暂定名)。

[责任编辑:robot]

标签:股本 损益 净利润

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