中水渔业获注远洋渔业核心资产 定增引入复星系战投

3月31日起停牌的中水渔业今日出炉重组预案，公司拟向关联方中国水产发行股份并支付现金购买其持有的中渔环球100%股权，交易对价为24亿元；同时拟向战略投资者复星产业等定增募集配套资金。重组完成后，中农发集团所属远洋渔业核心资产基本实现上市，公司股票今日起复牌。

方案显示，中渔环球100%股权预估值为24.04亿元，其中公司拟以6.46元/股发行约3.16亿股用于支付85%对价，剩余的15%对价以现金支付。同时，公司拟向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份数量约1.05亿股，募集配套资金约6.81亿元。上述交易完成后，中农发集团及其一致行动人持股比例将由59.18%增至68.22%。

据了解，中渔环球是集渔业生产、贮运、加工、贸易以及相关配套经营于一体的跨国水产综合企业，核心业务为海产品捕捞、销售。在远洋渔业方面，中渔环球拥有各类捕捞作业、运输补给船只100多艘；物流航运业务方面，冷藏运输能力达到每年20万吨。

中水渔业表示，通过本次交易，中农发集团所属远洋渔业核心资产基本实现上市。交易完成后，公司拥有的捕捞资源和生产能力均将得到大幅提高，有利于上市公司形成较为完整的远洋渔业产业链，通过重新梳理产业链条，合理安排经营，优化业务结构，可实现资源优化配置，降低运营成本，获得规模化经营的优势，提高整体盈利能力。