定增逾80亿收购三公司 中技控股进军游戏影视业

中国证券网讯（记者 王璐） 中技控股(600634)18日晚间披露非公开发行A股股票预案。公司此次非公开发行股票的数量不超过13.3亿股，发行价不低于6.52元/股，非公开发行股票的募资总额(含发行费用)不超过867160万元，主要用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司的100%股权。

本次非公开发行的发行对象为上海环指投资中心（有限合伙）及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等不超过10名特定投资者。本次发行对象均以现金方式认购，其中颜静刚实际控制的上海环指投资中心（有限合伙）认购金额不低于5亿元（含本数），且不高于10亿元（含本数）。上海环指投资中心（有限合伙）不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价，其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

多元化经营发展战略 积极拓展新业务领域

中技控股本次非公开发行的目的主要是为致力于多元化经营的发展战略，积极拓展新业务领域。目前，中技控股主要从事预制混凝土桩的研发、生产和销售，经过多年的发展，公司在预制混凝土桩行业的营业收入及市场占有率已位居行业前列。预计未来几年，公司所处的预制混凝土桩行业的总规模处于相对稳定状态，且与宏观经济波动特别房地产行业波动存在较强的相关性，在公司已经具备一定规模和市场占有率的情况下，不易再实现经营业绩的迅速增长。因此，在稳步发展当前业务的同时，公司也在努力寻找新的业务领域，推行多元化经营的发展战略，实现不同业务之间的优势互补，分散经营风险。

据悉，为了实现上市公司经营业绩的快速、健康发展，形成不同业务与行业之间的优势互补，中技控股通过调研分析认为文化产业具备良好的外部发展环境，具有一定的抗周期性，且多为轻资产的知识密集型企业，面对最广泛的消费客户，具备良好的快速成长前景，能够与上市公司现有的预制混凝土桩业务形成优势互补。因此，公司着力拓展在文化产业领域的业务，使其与原有业务在周期性、资产类型、现金流、产品消费特征等方面存在明显的差异，实现优势互补，形成上市公司业绩的新增长点。与此同时，公司考察认为，游戏和影视作为子行业近年来发展迅速，两者协同发展的模式日益完善。

社交游戏影视业务 有望成为公司新的发展方向

本次交易完成后，中技控股将在原有业务基础上，新增游戏和影视剧制作运营业务，致力于发挥游戏与影视协同发展的效应，形成中技控股拓展文化产业相关业务的可行路径，初步实现上市公司多元化发展的经营战略，也为广大股东的利益提供了更为可靠的业绩保障。同时，本次收购游戏和影视领域公司是上市公司进行跨行业并购的有益探索，通过本次并购，点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业这三家具有良好盈利能力的公司将成为了上市公司的控股子公司，通过上市公司平台，各标的公司相应的品牌知名度、业务拓展、人才吸引力等方面均能得到进一步提升，如点点互动作为全球领先的社交类游戏公司将通过本次交易，迅速提高其在国内的知名度，有利于其迅速开拓国内游戏市场并发展壮大。

中技控股认为，本次交易有利于上市公司构建具有较强市场竞争力的文化产业发展平台，为后续进一步拓展文化领域的业务奠定基础。有利于提升产业整合能力，实现外延式发展目标。公司表示，本着积极推进上市公司的产业整合能力，向多元化、集团化的经营思路发展，上市公司在不断提升内生成长及管理能力的基础上，致力于通过收购兼并实现外延式发展。目前涉及游戏与影视领域的投资并购模式已日渐成熟，行业外的公司可通过跨行业并购迅速获得优秀的游戏与影视产品、研发和制作团队、发行及推广渠道等相关资源，以此来整合做强文化产业，发挥不同领域之间的协同效应。 本次募集资金主要用于收购点点互动控股、点点互动（北京）、儒意影业三家公司的100%股权，是上市公司充分利用资本市场实现公司跨行业并购的重要举措，是上市公司后续进行外延式发展的重要基础。

资料显示，交易标的点点互动控股、点点互动（北京）是国际领先的集研发、发行及运营为一体的游戏公司，游戏产品面对全球用户，点点互动已与Facebook、Google Play、Apple App Store、Amazon等国外各大主流游戏平台建立了长期良好的合作关系。

而另一标的资产儒意影业是国内新兴的集影视剧策划、制作及衍生业务于一体的公司，拥有强大的影视剧策划、制作能力，已成功出品了包括《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等深受市场欢迎的电影作品。

通过本次交易，上市公司业务范围扩展到未来发展潜力巨大的文化产业，未来上市公司将充分借助文化产业的战略发展机遇，进一步在游戏娱乐、影视传媒领域做强做大，实现上市公司经营业绩的长期稳定发展。