STCN解读:拓展烘培连锁业务 麦趣尔定增募资逾4亿收购新美心

麦趣尔（002719）24日晚间公告，公司拟向麦趣尔集团、聚和盛、达美投资、景瑞兴、德融资本及自然人王哲、彭炫皓、李岩非公开发行1567.21万股，派息后发行价格为26.08元/股。拟募集资金为40873万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权和补充流动资金。

浙江新美心食品工业有限公司注册资本7020.5787万元，总部设在宁波北仑区，拥有2.5万多平方米的现代专业烘焙工厂。公司采用国外先进设备和制作工艺，严格运用科学管理方法，向消费者提供制作精细、风味独特、品种繁多的中高档面包糕点食品。截至2014年6月30日，公司直营烘焙连锁店已达235家，其中母公司直营烘焙连锁店共计206家，舟山子公司在舟山拥有20家直营烘焙连锁店，绍兴子公司在绍兴拥有9家直营烘焙连锁店。公司经营范围遍布宁波海曙、江东、江北、镇海、鄞州、北仑及慈溪、余姚、宁海、奉化、象山、舟山、绍兴等周边地区。

截至2014年6月30日，新美心总资产账面价值为26094.67万元，总负债账面价值为9164.33万元，净资产账面价值为16930.34万元；收益法评估后的股东全部权益价值为30,100万元，增值额为13169.66万元，增值率为77.79%；资产基础法评估后的净资产账面价值为13907.73万元，增值额为-3022.61万元，增值率为-17.85%。

此次交易构成关联交易，发行完成后，麦趣尔集团仍将保持控股地位，此次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，公司主营业务为乳制品的生产和销售，烘焙食品的连锁经营，此次募投项目完成后公司烘焙连锁业务将大幅增长，生产能力和销售区域进一步扩大，品牌影响力将进一步提升。作为上市公司，公司具备较丰富的经营管理经验，此次发行完成后，公司将输出成熟的管理模式，并利用上市公司平台通过良好的激励机制以留住人才、吸引人才。

此外，公司公布了限制性股票激励计划，公司拟向共计199名激励对象授予168.25万股限制性股票，占公司股本总额的1.84%。其中首次授予153.25万股，预留15万股，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。首次授予价格为14.49元/股。

限制性股票分三期解锁，业绩考核指标分别是：2015年度净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度平均净利润的115%；2016年度净利润不低于2011年度、2012年、2013年度平均净利润的120%；2017年度净利润不低于2011年度、2012年度、2013年度平均净利润的125%。

根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年8月25日开市起复牌。