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东凌粮油拟37亿收购中农国际涉足钾盐开采 延伸农业产业链


来源:中国证券报·中证网

东凌粮油8月25日晚间发布重组预案,公司拟以10.44元/股,向中农集团、新疆江之源等10位股东发行股份购买中农国际100%股权,从而获得中农国际间接持有的中农钾肥90%股权,交易作价为36.9亿元;同时公司拟以10.44元/股,向东凌实业、赖宁昌、李朝波等6名对象发行1.18亿股,募集配套资金12.3亿元,用于中农钾肥扩产及补充流动资金。

东凌粮油8月25日晚间发布重组预案,公司拟以10.44元/股,向中农集团、新疆江之源等10位股东发行股份购买中农国际100%股权,从而获得中农国际间接持有的中农钾肥90%股权,交易作价为36.9亿元;同时公司拟以10.44元/股,向东凌实业、赖宁昌、李朝波等6名对象发行1.18亿股,募集配套资金12.3亿元,用于中农钾肥扩产及补充流动资金。

公告显示,中农国际成立于2014年7月,主要资产为通过中农香港控制的中农钾肥90%股权。中农钾肥主要业务则为氯化钾的开采、生产和销售。截至2014年7月31日,中农国际的账面总资产14.76亿元,评估价33.97亿元,经交易各方协商一致,本次交易标的的交易价格为36.90亿元,较评估预估值溢价8.64%。

据中农国际预测,中农钾肥2014年-2017年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为500万元、960万元、1900万元、4.5亿元。此次交易的核心资产为中农钾肥拥有的老挝甘蒙省农波县和他曲县35平方公里钾盐矿开采权,其中2014年至2017年属于项目扩建期,到2017年,中农钾肥可实现75万吨产能,2016年之前仅为10万吨产能水平。产能扩大将带动业绩增长,这意味着,若项目进展顺利,东凌粮油自2017年开始,盈利能力将大幅提升。

此次重组完成后,中农集团将持有东凌粮油1.45亿股,持股比例达16.49%,为公司第二大股东。而此次交易完成之后,赖宁昌将持有上市公司1.93亿股,持股比例为21.93%,仍为东凌粮油实际控制人。

业内认为,现阶段钾肥价格仍处于较低水平,而未来价格则长期看好,当前正是投资钾盐类公司的黄金窗口期。而中农钾肥储量可观,东泰矿区钾盐矿总储量10.02亿吨,折纯氯化钾1.52亿吨。中农钾肥成为全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业,在业内保持领先地位。

东凌粮油称,此次重组完成后,中农国际将成公司全资子公司,公司经营范围将从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。中农钾肥百万吨项目达产后,钾肥生产将实现规模化生产。届时,公司有条件在向美国、巴西进口大豆的同时将钾肥销售至美国、巴西等大豆主产区,实现“物物贸易”双向操作,进而提高公司综合经济效益。

而中农钾肥具有较强的盈利能力,为上市公司增加了盈利增长点,未来有望显著改善上市公司的资产质量和盈利水平。中农集团成为上市公司第二大股东及战略投资者,将与上市公司进行深入合作。一方面,借助中农集团庞大的销售网络,极大丰富豆油的销售路径,有效解决上市公司小包装豆油产品品牌建设及销售渠道的问题,进而有利于上市公司由传统大豆压榨业务向终端延伸;另一方面,中农集团拥有的资源为上市公司向上游延伸提供了可能,从而获取更大的产业链效益。

同日,东凌粮油还公告,基于对公司未来发展前景的信心,公司董事长、实际控制人赖宁昌计划在未来12个月内(自2014年8月25日起计算)根据市场情况增持公司股份,增持数量不超过公司总股本(40767万股)的2%,增持价格为每股不超过12.00元。

[责任编辑:robot]

标签:上市公司 股本 损益

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