点金台
2014年08月27日 14:34
来源:羊城晚报
▲东兴证券分析师宋凯近日发布研究报告,给予西陇化工(002584)“强烈推荐”的评级。宋凯认为,今年上半年,新大陆生物合并报表,实现净利润507万元,新大陆生物产品的毛利率接近95%,净利润率为27%,新大陆生物合并报表对公司产品结构产生了积极的影响,带动了公司整体利润水平的上升。新大陆生物全年的业绩承诺为实现净利润1500万元,下半年对公司整体业绩的提振作用将更明显。公司在去年年报中规划了未来的兼并收购战略,今年上半年公司收购了电镀药水企业,虽然对公司业绩增厚有限,但可视为公司对兼并收购战略的逐步兑现
西陇化工:
兼并收购加速
▲东兴证券分析师宋凯近日发布研究报告,给予西陇化工(002584)“强烈推荐”的评级。宋凯认为,今年上半年,新大陆生物合并报表,实现净利润507万元,新大陆生物产品的毛利率接近95%,净利润率为27%,新大陆生物合并报表对公司产品结构产生了积极的影响,带动了公司整体利润水平的上升。新大陆生物全年的业绩承诺为实现净利润1500万元,下半年对公司整体业绩的提振作用将更明显。公司在去年年报中规划了未来的兼并收购战略,今年上半年公司收购了电镀药水企业,虽然对公司业绩增厚有限,但可视为公司对兼并收购战略的逐步兑现。公司参与发起股权投资基金,将使其未来能够借助该基金其他发起人在医疗服务和移动互联领域的资源,扩大公司的选择视野,并能够孵化和培育处于发展早期阶段的潜在标的,这将为公司加速推进兼并收购战略(不论是IVD领域还是传统业务商业模式的转型)提供可靠保障。预计公司2014年、2015年每股收益分别为0.42元、0.53元,短期目标20元,长期目标30元(昨日收报16.98元)。
广田股份:
公装订单大增
▲安信证券分析师杨涛近日发布研究报告,给予广田股份(002482)“买入-A”的评级。杨涛认为,公司是目前住宅精装修业务规模最大的公司,对家庭装修设计、施工都具有丰富的经验和技术积累,在材料及供应商选择方面也具有较强适应性,未来开展家装业务将具有优势。此外,公司地处深圳,始终紧跟新经济潮流,未来灵活对接资源开展互联网家装业务将是大概率事件。此外,公司还在建筑智能化和智能家居领域具有较多积累,未来依托精装修和家装业务,开展智能家居业务将有天然入口优势。上半年公司最大客户恒大地产销售数据极佳,销售额和销售面积分别同比增长55.4%、47.4%,预计公司精装修订单十分饱满。而公司上半年依托产业基金承接了大量总包订单,公装订单预计大幅增长,因此预计公司主业稳步增长无忧。预计公司2014-2016年每股收益分别为1.21元、1.59元、2.06元,考虑到公司开展家装行业的巨大潜力,给予2014年20倍市盈率的目标估值水平,目标价为24.20元(昨日收报14.21元)。 (曙光)
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