9月19日利好待爆发:江苏环亚借壳国投中鲁

国投中鲁重组方案出炉 江苏环亚作价20.5亿借壳

国投中鲁9月18日晚间发布重组预案，公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及股份转让的一揽子整体交易，实现江苏环亚建设工程有限公司（简称“江苏环亚”）借壳上市。重组完成后，公司主营业务将变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务。公司股票将于9月19日复牌。

根据方案，公司拟向国投协力发展出售全部资产和负债，后者以现金作为支付对价，拟出售资产的预估值为10.10亿元；同时公司拟以非公开发行股份方式收购江苏环亚100%股权，标的资产预估值为20.50亿元，发行价格为6.75元/股；此外，国投公司拟将其持有的国投中鲁11635.55万股股份，以协议转让方式转让给国投协力发展。

上述交易完成后，张惊涛、徐放合计持有公司33.03%的股份比例，成为公司的控股股东及实际控制人；国投公司则不再持有公司股份。

据介绍，江苏环亚是一家医疗专业服务整体解决方案提供商，主要提供医疗专业工程、医疗信息化软件开发与系统集成等专业一体化服务，同时从事公共建筑装饰工程的设计与施工。在医疗专业工程业务领域，江苏环亚向医疗机构提供以医疗净化工程为核心的医疗专业工程整体解决方案，主要包括各类净化单元、医用气体工程、医用物流系统等咨询设计、建设实施、运行维护等一体化服务，在公共建筑装饰工程业务领域则主要为金融机构、政府机关、商务楼宇、城市商业综合体、星级酒店等提供装饰工程的设计与施工服务。

截至2014年5月31日，江苏环亚总资产为13.99亿元，净资产为5.63亿元，其2011年度至2013年度分别实现营业收入6.62亿元、9.93亿元和11.39亿元，净利润分别为3194.42万元、6033.01万元和8065.68万元。

公司表示，通过本次交易，公司将转型为医疗专业服务整体解决方案提供商，主要提供医疗专业工程、医疗信息化专业一体化服务等。公司主营业务由浓缩果汁的生产、加工和出口变更为医疗专业工程、医疗信息化以及公共装饰工程业务，将大幅度提高上市公司的资产质量和未来盈利。