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金一文化9亿并购浙江珠宝老店


来源:证券时报网

事实上,今年以来,资本市场的黄金珠宝并购热情高涨。今年1月,金叶珠宝宣布定增募集23亿元用于收购5家黄金珠宝企业;珠宝企业周大生年初至今不断传出借壳昆百大的“绯闻”;秋林集团也于前不久计划定增收购深圳金桔莱,涉足黄金珠宝首饰设计加工;更早之前的*ST金泰在去年下半年就开始转型珠宝销售,并连续三个季度实现盈利,股价也实现大幅上涨。(孟欣 蒙湘林)

金一文化(002721)18日晚发布重组预案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权,交易标的作价9亿元。公司股票9月19日开市时起复牌。金一文化表示,此次交易将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面,迅速实现珠宝行业全产品覆盖。

预案显示,金一文化将向越王珠宝部分持股人以21.13元/股的价格,发行3456.5万股支付交易对价7.3亿元,并向另一部分持股股东支付总计1.7亿元现金完成收购。同时拟以相同的发行价向5名特定对象非公开发行1419.7万股,募集配套资金不超3亿元。

截至2014年6月30日,越王珠宝100%股权的评估值为9.05亿元,评估值较越王珠宝母公司账面净资产4.48亿元增值4.57亿元,增值率为101.9%。据了解,此次交易是金一文化今年1月份上市以来最大的一次交易,交易完成后,钟葱仍为公司实际控制人。

越王珠宝主要股东陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资承诺,越王珠宝2014年实现的扣非净利润不低于4501万元,2014年至2015年累扣非净利润不低于1.04亿元,2014年至2016年累计扣非净利润不低于1.84亿元。

数据显示,越王珠宝2012年、2013年、2014年1-6月分别实现净利润为4979万元、2299.5万元、1866.2万元,受2013年国内黄金价格大幅下滑因素影响,2013年净利润相较2012年有所下滑,而其2014年上半年数据显示,盈利能力开始恢复增长。

值得一提的是,越王珠宝是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者,旗下拥有北京越王会所、杭州越王会所两家高端珠宝定制交流会所,截至2014年6月末,越王珠宝在国内30多个城市开设43家直营连锁专卖店和75家商品店。

越王珠宝也是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店,是一家集钻石翡翠批发零售、终端连锁销售、高端会所展示、设计、研发于一体的珠宝综合服务商。

金一文化表示,公司旗下研发设计团队,将为越王珠宝注入新鲜活力,将其“黄金讲述文化,让文化诠释黄金”产品研发理念,融入珠宝设计,为珠宝销售提供更多“设计”溢价。

事实上,今年以来,资本市场的黄金珠宝并购热情高涨。今年1月,金叶珠宝宣布定增募集23亿元用于收购5家黄金珠宝企业;珠宝企业周大生年初至今不断传出借壳昆百大的“绯闻”;秋林集团也于前不久计划定增收购深圳金桔莱,涉足黄金珠宝首饰设计加工;更早之前的*ST金泰在去年下半年就开始转型珠宝销售,并连续三个季度实现盈利,股价也实现大幅上涨。(孟欣 蒙湘林)

[责任编辑:robot]

标签:净利润 秋林集团 借壳

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