国投中鲁被江苏环亚借壳 实控人由国企变身民资

中国证券网讯（记者 李公生） 国投中鲁9月18日晚间发布公告，公司拟以6.75元/股的价格向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式发行30370.37万股股份购买其持有的江苏环亚100%股权。同时，国投公司拟以6.67元/股的价格将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展，股份转让对价共计776,091,472元。

本次重大资产重组涉及的拟购入资产的预估值为20.5亿元，公司拟以6.75元/股的价格向江苏环亚全体股东，即张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊升投资、沈建平、圣众投资发行股份30370.37万股。重大资产重组的重大资产出售交易对方为国投协力发展。

同时，国投公司拟将其持有的公司116,355,543股股份转让给协力发展基金，转让价格以本次董事会决议公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（即6.67元/股）为基础确定，股份转让对价共计776,091,472元，协力发展基金以现金作为本次股权转让的支付对价。

预案显示，公司拟出售资产的预估值为10.10亿元，较母公司所有者权益的账面价值6.68亿元（未经审计），增值3.42亿元，增值率为51.20%。交易拟购买资产的成交金额20.50亿元，占上市公司2013年度资产总额的90.57%，占上市公司2013年度归属于母公司所有者权益229.01%，且超过5,000万元；拟购买资产江苏环亚100%股权的预估值为20.50亿元，较江苏环亚母公司所有者权益账面价值5.69亿元（未经审计），增值14.81亿元，增值率为260.28%。

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值得一提的是，交易前，公司控股股东为国投公司，实际控制人为国务院国资委。交易完成后，张惊涛、徐放合计持有上市公司的股份比例约为33.03%，成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人由国务院国资委变更为张惊涛、徐放。