星期六定增引内外合力 高管战投齐认购

佛山星期六鞋业（002291）21日晚间公告，拟非公开发行募集资金总额不超过2.17亿元，用于补充公司流动资金，改善公司偿债能力、降低偿债风险。

本次非公开发行股票发行价格为6.22元/股，拟发行不超过3500万股。值得注意的是，本次发行对象中，于洪涛、李刚、李礼、李景相、赵洪武、何建锋等六人均为星期六鞋业高管团队成员，而新余创裕投资中心（有限合伙），金鹰筠业琢石资产管理计划则是来自外部的战略投资者。通过内外部投资者的合力，星期六有望为未来发展打下坚实基础。

金鹰筠业琢石资产管理计划以现金认购本次非公开发行的股票2900万股，认购款总金额拟为1.8亿元。本次非公开发行成功后，金鹰筠业琢石资产管理计划占该公司股份比例为近7.3%，有望跃升为星期六第三大股东。该资产管理计划拟由特定投资者认购，由金鹰基金管理，用于投资公司本次非公开发行的股票，目前该资产管理计划尚未成立。

新余创裕投资中心（有限合伙）主营业务为企业投资、投资管理、项目投资策划、企业管理。除参与本次非公开发行外，新余创裕投资中心尚未开展其他业务。

高管（于洪涛、李刚、李礼、李景相、赵洪武、何建锋等六人）认购的股份占本次非公开发行股份比例为5.23%。本次非公开发行股票构成关联交易。其中，于洪涛拟认购50万股、李刚拟认购45万股、李礼拟认购30万股、李景相拟认购20万股、赵洪武拟认购20万股、何建锋拟认购18万股。

公司表示，本次非公开发行为公司部分董事、高级管理人员、核心员工提供了自愿投资公司的机会，有利于提升公司员工参与持有公司权益的范围和比例，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使有关人员可以分享到未来公司发展所带来的收益，最终有利于实现公司的可持续发展。

2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月30日，公司合并财务报表口径的资产负债率分别为23.00%、39.16%、42.41%和41.57%，呈逐年上升趋势。其中，2014年6月30日负债总额中流动负债占负债总比例的82.75%，公司的短期偿债风险较大，资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的融资能力。

公司认为，通过本次非公开发行募集资金，能够在一定程度上提升公司资金实力，为公司业务的进一步拓展提供资金支持，也可适度改善公司偿债能力、降低偿债风险，从而为进一步夯实公司战略布局，优化产业结构，增强公司的综合竞争力及盈利能力奠定良好的基础。