解读:日上集团定增募资逾5亿元加码绿色建筑业务

中证网讯 日上集团（002593）14日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟非公开发行合计不超过5000万股，发行价格不低于10.55元/股，募集资金总额不超过5.275亿元，拟用于绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）和补充工程承包业务营运资金。公司股票将于10月15日复牌。

据介绍，绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）总投资4亿元，项目建设期限为24个月，项目达产后年新增新型工业化预制PC板25万平方米，新型建筑金属围护系统175万平方米，模块化设备钢结构3万吨。据测算，该项目达产后，预计新增年销售收入7.69亿元，新增年净利润5237万元。

此外，为满足公司工程承包业务不断增长的营运资金需求，缓解营运资金压力，拟以本次发行募集资金中的1.28亿元用于补充工程承包业务营运资金。

公司表示，本次募投项目投产后，将使公司实现产品结构调整和产业战略升级，实现公司从单一的钢结构制造、安装转向整体建筑物的系统建材提供商、从单一的设备钢构件制造商转向提供模块设备单元的供应商的跨越，不仅可以快速提升公司的营业收入和利润率，也为公司的长远发展奠定坚实的基础。

有建材行业券商分析师对记者表示，此次日上集团定增募投的项目绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期），其基本内涵涉及当前市场比较看好的钢结构模块化制造这一概念，这一业务未来的应用市场将是近年来不断兴起的海洋工程装备制造业这一“蓝海”。

他介绍道，海洋工程中的钻井平台、管架平台、单点系泊平台、海上塔架、海上构筑物等钢结构工程和管道工程实现陆上基地预制建造，经海上拖运至现场，整体就位。这种工艺方法能大大缩短海上安装周期和减少安装难度，目前在海洋工程建设中已普遍采用。这一安装制造工艺对于各单元模块的钢构件和设备辅件提出的技术新要求就是钢结构的模块化生产，而模块化制造也被认为是未来设备钢结构发展的重要方向。他指出，日上集团从1999年就开始为台湾中鼎20 （CTCI）、2002年开始为日本JGC等国际总承包商提供设备钢构件，可谓在钢结构模块化领域积累了很多客户资源和设备钢构的制造技术，此次募资项目完成后，将大大助力公司在钢结构模块化领域奠定市场先导地位，这也有望成为公司未来业绩的一大新增点。