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10月以来重要股东净减持84亿 中小盘股是重点


来源:中国证券报

10月以来,A股市场短暂冲高之后就开始步入调整,伴随着每日上演的盘中跳水,资金展开了获利回吐的竞赛,指数在上周出现连续破位下跌,市场情绪降温、交投热情也逐步回落。在短短两周多的时间里,资金或是获利回吐、或是调仓换股,但重要股东的净减持力度较9月却明显减弱,而且遭遇减持的个股占比有所下降,或预示着调整空间已经有限。同时,减持密集的区域仍是市盈率偏高的中小盘股,由此建议投资者逐步将关注点和重点转向估值合理的中盘白马成长股。

10月以来,A股市场短暂冲高之后就开始步入调整,伴随着每日上演的盘中跳水,资金展开了获利回吐的竞赛,指数在上周出现连续破位下跌,市场情绪降温、交投热情也逐步回落。在短短两周多的时间里,资金或是获利回吐、或是调仓换股,但重要股东的净减持力度较9月却明显减弱,而且遭遇减持的个股占比有所下降,或预示着调整空间已经有限。同时,减持密集的区域仍是市盈率偏高的中小盘股,由此建议投资者逐步将关注点和重点转向估值合理的中盘白马成长股。

10月净减持力度较9月弱

据Wind数据统计,从10月8日国庆节长假结束到10月26日,沪深两市共有166家上市公司发布了股东增减持的相关公告,合计净减持股份8.84亿股,净减持金额为84.46亿元。其中,有47家公司获得增持,共107家公司遭遇减持。

这一数额并未能够超越9月的年内高点,总体来看,经过8、9月份大规模的减持之后,10月份重要股东的二级市场的减持冲动有所减弱。据统计,9月全月,沪深两市共有554家公司公告发生重要股东二级市场交易,合计净减持股份为30.34亿股,净减持额度高达359.15亿元,两项数据双双创出年内新高,似乎预示着10月的高位回调。与9月份相比,获增持的公司占比有所提升,9月49只个股获得增持,而有高达493只个股遭遇减持。

此前8月的净减持股份数和净减持额度分别为15.83亿股和163.77亿元,可见9月数据几乎较8月翻倍。而7月全月A股市场合计净增持了2.58亿股,净减持额为98.90亿元。

从行情上看,在8、9月份市场遭遇大手笔减持之时,市场并未出现明显的回调,反而连续上演新高秀,让市场情绪空前亢奋,看多言论甚嚣尘上。而10月行情则形势逆转,在短短13个交易日中,A股市场每日必然上演跳水秀,市场情绪从乐观期盼开始逐步转向纠结观望,而上周股指重心的连续下移直逼2300点,市场热点全面降温,赚钱效应大幅缩水,顿时将情绪引向悲观乃至恐慌。受此影响,对后期谨慎的观点又占据了主导。

当前来看,机敏的产业资本实则早已默默逢高减持,为规避10月行情风险做好了准备。这些大资金的缺席也是造成行情弱势的一个重要原因。10月行情截至目前已经经历了两周多,后面仅剩一周行情。分析人士指出,前期撤离的获利盘和解套盘尚在观望等待之中,市场重新回归到存量资金博弈的状态,短期指数能否摆脱困境要看是否能够出现足够吸引资金回流的触发因素。但净减持规模的减速,是一个好的迹象,或意味着短线指数的调整幅度有限。

中小盘股仍是减持重点

从产业资本的减持和增持动作,可以发现当前市盈率偏高的中小盘股仍是产业资本减持较为密集的区域。

从10月发生增减持的个股的行业分布上看,28个申万一级行业中,在10月份共有5个行业获得了净增持,分别为商业贸易、采掘、计算机、轻工制造和传媒行业,净增持额分别为5.33亿元、1.39亿元、1.03亿元、9049.78万元和21.77万元。相反,农林牧渔遭遇的净减持力度最大,净减持额高达14.56亿元;公用事业、综合、汽车、化工、机械设备、建筑装饰、房地产和医药生物行业的净减持额也均超过了6亿元。

不过,个股对行业的贡献度很大。例如农产品获得净增持8.91亿元,对商业贸易行业贡献巨大,居个股排行榜首位;此外,计算机行业的蓝盾股份、轻工制造行业的熊猫烟花、采掘行业的山东地矿等个股均获得了从1.3亿元到5.3亿元不等的净增持。相反,综合板块的亿利能源的净减持额度最高,达到了8.27亿元,远超过其他个股;葛洲坝中粮屯河国电清新海南橡胶等个股的净减持额度也均超过了5亿元。

从特征上看,遭遇减持的个股普遍盘子较小,且市盈率较高。据统计,获得增持的47只个股的平均自由流通市值是57.12亿元,平均市盈率(TTM,剔除负值)为100.06;而遭遇减持的107只个股的自由流通市值的平均值仅为32.79亿元,而市盈率的平均值高达149.28。

分析人士指出,上述数据体现出,当前市盈率偏高的中小盘股依然是减持主要区域,或意味着部分产业资本仍在进行获利回吐。这与三季报业绩密集披露以及即将到来的年报业绩预告也有关系。不过考虑到减持力度总体的减弱,市场后期的机遇或许大于风险,建议投资者重点关注估值合理的绩优股,并逢低逐步布局。

A股重要股东净减持月度数额

10月以来获得净增持的个股

代码名称所属行业7月22日以来涨幅自由流通市值(亿元)市盈率(PE,TTM)变动次数涉及股东人数总变动方向净买入股份数合计(万股)增减仓参考市值(万元)

600277.SH亿利能源综合14.5838.8531.7522减持-10486.40-82681.07

600068.SH葛洲坝建筑装饰13.9991.2110.3381减持-15814.76-68564.81

600737.SH中粮屯河农林牧渔11.2160.48496.3711减持-9840.62-66702.61

002573.SZ国电清新公用事业13.2454.0948.4611减持-2632.89-58408.91

601118.SH海南橡胶农林牧渔32.0190.411570.6021减持-6800.00-58366.79

603766.SH隆鑫通用汽车40.8648.7520.5411减持-4000.44-48045.00

600658.SH电子城房地产15.5419.7312.4753减持-2900.49-35800.80

600767.SH运盛实业房地产19.5730.50-230.3461减持-3080.05-32669.57

002650.SZ加加食品食品饮料38.3621.3033.5133减持-2700.47-30258.17

000564.SZ西安民生商业贸易20.2615.5041.5722减持-4713.33-28909.32

600255.SH鑫科材料有色金属40.4760.67-670.2531减持-4632.25-28743.67

601208.SH东材科技化工37.8635.4361.6821减持-3078.80-28064.52

000712.SZ锦龙股份公用事业33.1273.7270.2831减持-1491.00-25711.02

000703.SZ恒逸石化化工4.6524.1330.4932减持-2807.92-23115.00

002281.SZ光迅科技通信18.6127.7947.91112减持-665.17-22369.69

002471.SZ中超电缆电气设备42.8637.7840.5011减持-1862.00-21674.77

601258.SH庞大集团汽车25.4458.01-569.8143减持-3523.24-20984.02

300203.SZ聚光科技机械设备36.8348.5156.7941减持-1093.31-20926.22

600259.SH广晟有色有色金属16.5752.17-4531.5111减持-455.73-19022.28

000545.SZ金浦钛业化工47.6819.6756.6831减持-1446.80-17994.52

002394.SZ联发股份纺织服装17.2017.7211.5491减持-1353.31-17509.32

000153.SZ丰原药业医药生物52.5026.78103.0821减持-1590.00-17196.32

002168.SZ深圳惠程电气设备35.5032.14-386.5022减持-1780.00-17039.86

300254.SZ仟源医药医药生物43.3933.1098.0252减持-551.00-16663.45

002548.SZ金新农农林牧渔34.4712.5854.0031减持-1551.00-15869.54

002685.SZ华东重机机械设备19.3111.00297.05111减持-1305.80-15538.27

002093.SZ国脉科技通信18.2623.4576.8332减持-1695.26-11594.15

300266.SZ兴源过滤机械设备38.3020.67203.7422减持-327.90-11105.40

601607.SH上海医药医药生物14.62138.0715.9111减持-734.63-10857.77

002295.SZ精艺股份有色金属9.7312.96-322.2451减持-1117.98-10405.41

002623.SZ亚玛顿建筑材料22.1914.7767.8311减持-492.59-10241.07

000993.SZ闽东电力公用事业27.3214.6656.7611减持-1193.00-10207.87

300001.SZ特锐德电气设备37.9137.5054.07121减持-466.40-9888.35

600069.SH银鸽投资轻工制造25.1326.93-11.2911减持-2000.00-9787.93

000615.SZ湖北金环化工9.3315.94-77.8941减持-926.00-9652.46

002248.SZ*ST东数机械设备32.9511.44-13.0694减持-1111.32-9380.29

002627.SZ宜昌交运交通运输8.288.4034.90171减持-709.89-8773.83

000042.SZ中洲控股房地产2.1121.0211.6611减持-641.81-8650.85

000750.SZ国海证券非银金融6.1774.6159.8032减持-800.00-8011.39

000066.SZ长城电脑计算机46.3041.05-149.6311减持-1102.98-7852.68

600303.SH曙光股份汽车25.0526.67-12.1211减持-1281.25-7847.30

600375.SH华菱星马机械设备20.5341.9139.8511减持-550.00-6704.85

600857.SH工大首创商业贸易16.4926.6978.9121减持-393.79-6323.42

600993.SH马应龙医药生物29.6142.6034.6611减持-331.60-6208.83

300030.SZ阳普医疗医药生物28.7924.6170.48105减持-397.98-5859.52

600619.SH海立股份家用电器10.2713.1348.9211减持-656.68-5727.43

002425.SZ凯撒股份纺织服装19.3418.831369.6511减持-389.68-5626.33

002475.SZ立讯精密电子11.9995.6350.5521减持-136.00-5263.80

300300.SZ汉鼎股份计算机-0.5017.6767.6961减持-196.71-5088.52

300201.SZ海伦哲机械设备21.9514.53197.2611减持-600.00-5010.75

600734.SH实达集团房地产33.4912.84477.1822减持-831.19-4826.80

000010.SZ深华新综合22.9024.58-242.8791减持-594.95-4594.37

000783.SZ长江证券非银金融46.77215.2422.0311减持-677.06-4424.33

300106.SZ西部牧业农林牧渔11.4212.4374.3911减持-262.63-3950.00

002110.SZ三钢闽光钢铁31.1610.0479.7621减持-631.00-3390.51

002266.SZ浙富控股电气设备-0.5867.42144.2433减持-436.84-3384.22

000756.SZ新华制药医药生物39.0812.3553.9911减持-457.43-3300.58

000635.SZ英力特化工13.8514.9338.5511减持-308.65-3172.69

000752.SZ西藏发展食品饮料28.1928.223116.8711减持-268.48-3119.57

600038.SH哈飞股份国防军工40.4363.4964.3411减持-80.67-2875.50

000034.SZ深信泰丰通信20.5715.9037.1011减持-375.74-2771.75

300327.SZ中颖电子电子6.9310.77102.1281减持-146.31-2421.76

002504.SZ东光微电电子27.5212.56-144.66101减持-180.55-2367.83

300105.SZ龙源技术电气设备11.6823.6430.7711减持-180.00-2068.36

002058.SZ威尔泰电气设备20.0412.95312.1911减持-143.40-1949.98

600539.SH狮头股份建筑材料11.7310.34-16.1811减持-235.82-1920.81

002603.SZ以岭药业医药生物12.3653.9562.0722减持-51.96-1809.86

002278.SZ神开股份机械设备18.5920.0571.5422减持-79.00-1059.47

002583.SZ海能达通信5.2728.77117.2011减持-80.53-976.07

002107.SZ沃华医药医药生物60.0316.46183.5932减持-40.83-913.01

000702.SZ正虹科技农林牧渔22.5514.85-87.2511减持-124.30-764.10

002007.SZ华兰生物医药生物16.2087.8433.3755减持-24.78-714.02

000819.SZ岳阳兴长化工12.2924.0594.6811减持-36.80-661.94

600515.SH海岛建设商业贸易12.2023.08148.5711减持-70.00-641.14

002521.SZ齐峰新材轻工制造15.0433.1118.7811减持-46.00-521.54

000809.SZ铁岭新城房地产11.9456.8513.8721减持-25.61-420.97

300132.SZ青松股份化工25.9017.1078.1622减持-42.37-363.14

600769.SH祥龙电业公用事业37.7020.874.6411减持-35.28-281.13

002671.SZ龙泉股份建筑材料21.9318.0429.2211减持-25.02-257.57

600114.SH东睦股份有色金属24.4423.8745.2111减持-15.00-223.05

300283.SZ温州宏丰电气设备22.206.2881.3021减持-12.43-200.51

002580.SZ圣阳股份电气设备26.3014.25136.3911减持-9.20-191.99

300232.SZ洲明科技电子25.3713.4567.0411减持-11.19-191.28

300160.SZ秀强股份家用电器65.3211.9574.8411减持-10.00-162.50

600892.SH宝诚股份综合42.9412.20-1637.9342减持-4.40-77.75

601311.SH骆驼股份汽车33.1555.9718.9111减持-4.00-57.97

000616.SZ亿城投资房地产19.7645.7820.7711减持-9.66-40.68

601028.SH玉龙股份机械设备18.8114.3134.4011减持-2.50-39.73

300174.SZ元力股份化工17.826.17248.0211减持-2.61-39.05

000043.SZ中航地产房地产56.1027.0311.7211减持-3.30-33.99

002031.SZ巨轮股份机械设备44.0227.4729.0711减持-3.00-33.20

002374.SZ丽鹏股份轻工制造33.4210.6460.2331减持-2.69-31.30

002063.SZ远光软件计算机21.1868.7130.7311减持-1.52-31.17

002617.SZ露笑科技电气设备-8.6212.68339.6311减持-1.00-25.17

002449.SZ国星光电电子14.4728.3135.1811减持-2.00-22.64

002144.SZ宏达高科纺织服装21.2724.8233.9111减持-1.00-20.13

000008.SZ宝利来休闲服务124.7624.21274.9711减持-1.00-16.12

300157.SZ恒泰艾普采掘-8.8551.2352.2411减持-0.50-7.85

000055.SZ方大集团建筑装饰25.3632.3283.1011减持-0.86-7.65

002215.SZ诺普信化工36.4131.2829.8611减持-0.39-4.02

002707.SZ众信旅游休闲服务40.4918.4379.8611减持-0.03-3.04

000595.SZ西北轴承机械设备35.4513.72-17.4311减持-0.30-2.85

000797.SZ中国武夷房地产61.3620.6345.6811减持-0.09-1.23

000802.SZ北京文化休闲服务44.0739.60169.5411减持-0.08-1.18

000882.SZ华联股份商业贸易19.4022.70112.0511减持-0.30-1.14

000590.SZ紫光古汉医药生物13.8921.94-18.9711减持-0.06-1.06

000915.SZ山大华特医药生物8.6540.3529.4011减持-0.01-0.31

000671.SZ阳光城房地产7.6344.8718.0321持平0.00-0.23

002098.SZ浔兴股份纺织服装25.009.0427.3921持平0.00-0.03

000540.SZ中天城投房地产28.4249.626.2721持平0.00-0.01

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标签:减持 西北轴承 宝利来

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