四川长虹拟定增募资40亿 揽入大股东军工资产

中国证券网讯（记者 田立民 朱剑平） 31日晚，四川长虹公告：拟以每股不低于3.50元价格定增不超过11.43亿股，募集资金不超过40亿元，投入4个项目。其中，拟以22亿元收购军工企业零八一集团100%股权，以8.5亿元投入智能交易平台和模式建设项目，4.5亿元投入智能研发管理平台及体系建设项目，另拟5亿元补充流动资金。这意味着，四川长虹率先拉开了市场期望已久的军工资产证券化大幕。

零八一集团为长虹集团下属全资子公司军工集团的全资子公司，本次发行，作为公司控股股东，长虹集团以不低于其发行前持股比例23.20%参与认购。

由于四川长虹早在2013年就提出了以“智能化、网络化、协同化”为重点的“新三坐标”智能战略，推动公司由传统家电制造商向智能终端及服务提供商的转型，因此，本次定增建设智能交易平台和模式项目、智能研发管理平台及体系项目符合市场预期。然而，其购买零八一集团，实现军工资产证券化的步伐如此之快，成为本次定增最大的亮点。

据了解，零八一集团于2008年被重组至长虹集团内。归属长虹集团后，长虹集团对于零八一集团始终坚持军民融合的总体战略，积极探索军转民、军民融合发展，取得较好的成果。目前，零八一集团总资产32.01亿元，净资产19.52亿元，2013年与今年前三季度实现营业收入分别为10.47亿元、5.30亿元，净利润9792.53万元与3186.45万元。

经过多年潜心经营，零八一集团已建成产业链条完整、门类齐全、自主研发能力较强的电子装备生产基地，尤其是在大型电子武器系统装备的科研生产工艺流程方面，具有完整的科研、生产和管理体系，在四川乃至全国都具有比较重要的地位。在完成军品研制计划的基础上，零八一集团充分利用军品研发技术平台，深挖军民融合潜力，自主研制一系列技术含量高、市场前景广阔的民用产品。截至公告日，零八一集团拥有国际先进水平的技术成果20多项、国内先进水平的技术成果200多项；获得国家级科技进步奖8项、省部级科技进步奖56项；拥有专利技术80项；制定或参与制定国家和行业标准106项。

在装备产业方面，零八一集团已成功研制出水面定位雷达、FOD机场跑道异物检测系统、机场场面监视系统、防灾减灾应急指挥中心、军民航X波段低空监视系统等民用安防产品。

在电器产业方面，保持和拓展了在炮瞄雷达、单兵作战系统等军事需求领域的市场；在微波产品领域，零八一集团掌握一系列成熟的加工工艺技术，微波同轴开关、互锁型矩阵软波导等微波器件产品的电气参数已达国际IEC标准，并经实际应用证明性能接近国际先进水平。同时，零八一集团在民用微波应用技术领域拥有丰富的技术经验，结合广元特色农产品加工市场需求，开展农产品加工用微波设备的研发、制造，可实现在全省乃至全国的推广，并可拓展至制药工业等领域。

在机电产业方面，零八一集团下属子公司在天线、伺服系统、操控柜等机电产业领域深耕多年，已形成了“全自动玻管中切精切生产线”、“重型发动机柔性生产线”等非标加工设备产品；以碳纤维为主的结构性复合材料已实际应用于某预警机显示控制台（国家高新三期项目），以芳纶纤维和石英纤维为主的功能性复合材料已在某高原机机头天线罩中使用等。

在车辆产业方面，在陆军车载系统、空军车载系统、海军及二炮车载系统等军事配套市场占有重要地位；还有众多民用应急救援车辆、方舱等产品。已研制出“动中通”应急卫星通信指挥车、应急救援皮卡方舱等多种产品。

公司表示：军工集团发展较为成熟、盈利能力较强的零八一集团整合进入上市公司。一方面，上市公司可以进一步拓宽业务领域，拥有更全面的业务类型，有效增强上市公司的盈利能力。另一方面，零八一集团可充分利用上市公司的资源整合平台，更好地吸收社会资源，为自身科研生产能力提供有力支撑。同时，本次收购有利于激发军工企业经营活力，发挥上市公司人员、品牌、渠道的协同效应，加速零八一集团军民融合技术的产业化应用转换，提高零八一集团民用产品的产销能力，推动军民融合产业深度发展。