金贵银业获批发行7亿公司债

中国证券网讯(记者 赵碧君 刘涛) 经过逾半年的申报,金贵银业获批以7.05%的利率公开发行人民币7亿元公司债券。

公司11月2日晚间发布公告称，经中国证券会核准，本次债券将采取一次性发行的方式，将按上述票面利率于2014年11月3日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101650”，简称为“14金贵债”），于2014年11月3日至2014年11月5日面向机构投资者网下发行。

经东方金诚综合评定，公司长期主体信用等级为AA级，债券信用等级为AA级。截止2014年9月30日,公司所有者权益合计为183,654.60万元，其中归属于母公司的所有者权益合计为183,654.60万元，公司合并报表口径资产负债率为62.84%，母公司资产负债率63.10%；本次发行债券的总规模占发行人截至2014年6月末净资产37.85%、总负债24.72%、总资产14.95%。本期债券上市前，公司2011年至2013年实现的年均可分配利润为17,215.47万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

公司表示，本次债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次募集资金将成为公司长期资金的来源之一，使公司的资产负债期限结构和偿债能力指标得以优化，降低公司合并口径流动负债比例，合并口径流动比率也得到改善，短期偿债能力增强，从而为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。