11月7日晚间重大事项停复牌公告一览

乐普医疗拟定增15亿补血 近6亿控股降血脂药企

乐普医疗（300003）11月7日晚间公布了非公开发行预案，拟募资不超15亿补充流动资金。另外，公司还将以5.76亿元，控股新东港药业，由此获得占降血脂药半壁江山的最大品种阿托伐他汀制剂。公司股票11月10日复牌。

根据预案，乐普医疗拟以21.55元/股，向兴证证券资产管理有限公司（简称“兴证资管”）、王云友、北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）（简称“中关村国盛”）、润晖投资管理香港有限公司（简称“润晖香港”）、国开泰富基金管理有限责任公司（简称“国开泰富”），共计5名特定对象，非公开发行股票不超过6960.56万股，募资不超过15亿元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

其中，兴证资管出资3.36亿元，认购1558.7万股；王云友出资4.31亿元，认购2000万股；中关村国盛出资3.5亿元，认购1624.13万股；润晖香港出资1.43亿元，认购664.04万股；国开泰富出资2.4亿元，认购1113.69万股。

发行前，蒲忠杰及其一致行动人合计持有乐普医疗29.3%的股份，为公司实际控制人。发行后，蒲忠杰及其一致行动人持有公司股份降至27.97%，仍为公司实际控制人。

乐普医疗表示，此次非公开发行，有利于公司扩大经营规模和业务领域、进一步提高市场占有率，有利于加快重点新产品研发，进一步加强心血管领域核心竞争力和盈利能力，有利于开展外延式兼并收购，进一步推进未来整体发展战略的实现；另外，公司净资产、营运资本规模将会扩大，偿债指标有所优化。

乐普医疗同时还公告，拟使用自有资金5.76亿元，收购浙江新东港药业股份有限公司（简称“新东港药业”）51%的股权。交易完成后，公司将成为新东港药业的控股股东。

新东港药业为国家级高新技术企业，主要从事心血管类、抗感染类以及神经系统类等系列药品的研发、生产和销售，主导产品有阿托伐他汀、诺氟沙星、瑞舒伐他汀等原料药、中间体及制剂。

经模拟计算，此次投资的静态回收期为5.5年，动态回收期为8.4年。预计新东港药业2014 年实现净利润7500万元至8000万元，此次投资以预计新东港药业2015年实现净利润12134万元为基础，动态市盈率为9.3倍。

乐普医疗表示，通过收购，获得了占降血脂药半壁江山的最大品种阿托伐他汀制剂，未来与硫酸氯吡格雷营销团队整合，实现心血管领域最广泛应用的两大化学药品的协同发展。另外，公司不仅进入降血脂药品领域，而且弥补了目前公司产业链上无原料药生产的缺陷，实现原料药和制剂药产业链的统一。