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资管产品抢筹 三公司定增价跳涨逾五成


来源:上海证券报

巨轮股份、春兴精工和亚太股份三家中小板公司今天分别披露定增结果,一个共同点是,其最终发行价格均较发行底价有较大幅度提升,平均涨幅超过50%。亚太股份此次定增的认购对象则是各大机构,包括泰达宏利、申万菱信(上海)资管、财通基金、陕西省国际信托、易方达基金和太平资管等。

巨轮股份春兴精工亚太股份三家中小板公司今天分别披露定增结果,一个共同点是,其最终发行价格均较发行底价有较大幅度提升,平均涨幅超过50%。有投行人士分析,涨价主要与近期二级市场的股价表现有关。另外,目前的定增市场虽然火爆,但锁定价格和锁定发行对象已成为主流形式,真正竞价发行的并不多,而由券商和基金募集的各类定增类理财产品却很多,一时造成市场的相对短缺。

据巨轮股份公告,公司最终发行了9216.6万股,募得资金10亿元,每股发行价格为10.85元,该价格相当于本次发行确定的发行底价6.51元/股的166.67%,相当于本次发行询价截止日(2014年10月27日)前20个交易日股票均价10.55元/股的102.84%。据公告,13家机构和一名自然人参与了询价,除了公司实际控制人吴潮忠认购了1660万股外,金鹰基金、申万菱信基金、宝盈基金、鹏华资产管理(深圳)和泰达宏利基金等均代表其背后的资管产品获得配售。

春兴精工此次定增的四名发行对象均是基金公司,上银基金财富9号资产管理计划获得1831万股的配售,持股比例达到5.43%,越过举牌线,成为公司的第二大股东;国投瑞银、申万菱信和泰达宏利分别获得1296.8万股、572万股和1632.6万股的配售,从公告披露的股东名单看,这些基金背后的真实出资人也都是各种资管计划。从每股15.73元的最终发行价格来看,较其发行底价10.94元/股上溢了43.78%,同时相当于本次发行日(2014年11月4日)前20个交易日均价15.90元/股的98.93%。

亚太股份此次定增的认购对象则是各大机构,包括泰达宏利、申万菱信(上海)资管、财通基金、陕西省国际信托、易方达基金和太平资管等。其中,易方达基金背后的出资人是社保基金;财通基金获配的约1437万股被分给了18个资产管理计划,有资管计划甚至只分到了21万股。从每股14.35元的最终发行价格来看,较定增预案中的9.76元/股的底价上溢了47%。亚太股份最新股价14.76元,与发行价格相差不大。

对于最终发行价格较发行底价的大幅上溢,有券商人士分析,一是与发行的时间周期有关,近期正式实施的定增计划,方案早在去年或者今年上半年即已确定,而随着近半年来二级市场的走好,目前公司的股价普遍较当时确定的底价有较大幅度上升;其次,去年以来,券商和基金募集了很多投向定向增发市场的集合理财产品,而目前市场上竞价发行的定增却不多,僧多粥少也推升了定增价格。

[责任编辑:huhj]

标签:理财产品 券商人士 集合理财

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