知名券商晚间绝密内参强烈推荐 10股坚决加仓

2014年11月20日 17:17
来源：证券时报网

假设亿起联明年开始并表，预计公司 2014-2015 年净利润 8900 万、1.64 亿， EPS 分别为 0.51 元、0.83 元，对应当前股价 PE 分别为 58.8 倍、36.1 倍。公司传统业务受益于政府和大型企业信息化程度提升，以及软件国产化带来的市场机会，预计将保持稳定增长；移动互联业务处于推广阶段，短期无法贡献利润，但近期司机驿站项目的推广顺利，为公司带来更加确定的增量空间。维持“买入”评级。

金风科技：风机招标量高增长，未来业绩增长有保障，维持“买入”建议

近期公司股价(尤其港股)较为疲软，我们预计与两方面因素有关。其一，9月份发改委发布风电电价调整征询稿，原预期15年6月30日后新幷网装机执行新的上网电价下调6-8%，我们跟公司沟通，了解最新方案显示电价下调幅度远小于征询稿方案；其二，因为调价预期，市场预期今年至明年上半年风电将出现抢装，对后续年份设备出货量增长持疑虑。根据最新信息，此次电价调整将快于预期，由发文起即刻执行，因此抢装现象也不存在。因此，我们认为市场对传闻过度担忧，股价调整给予好的买入时机。

我们维持此前盈利预测，预计公司14、15年分别实现营收176.95亿元(YOY+43.8%)、224.08亿元(YOY+26.6%)，净利润17.64亿元(YOY+312.5%)、23.02亿元(YOY+30.5%)，EPS0.66、0.85元，当前股价对应14、15年动态PE 为18X、14X，维持“买入”建议，目标价15.00元(2015年动态PE18X)；H股股价对应14、15年动态PE 14X、11X，同样给予“买入”建议，目标价16.00HK$(对应15年动态PE15X)。

(群益证券)