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暗藏暴涨因子 19股值得满仓布局


来源:证券时报网

公司收购南京兴宁实业有限公司 100% 股权和南京瑞和商贸有限公司100%股权情况持有南京国际贸易中心建筑面积逾 2 万平方米的物业资产是新街口商圈面积增长需要,是加强新百在商圈影响力。综合看,公司目前主营业基本保持稳定,未来发展需要新的增长点。

南京新百:主营业务稳定,未来取决转型

1、公司海外收购是尝试新的营运模式的表征

2014 年 4 月,公司与英国 Highland Group Holdings limited 及/或交易对方签署了《股权购买协议》,公司拟通过支付现金方式 18.9 亿收购 Highland Group Holdings limited 约 89%的股权。

目标公司拥有积淀深厚的品牌,自循环系统完善,自有品牌多(创立和并购)、买手体系比较成熟,020 融合业务发展比较好,和欧洲大多数品牌有长期良好的合作关系。虽然线下实体店增长放缓,但自营比例在上升,线上业务发展较快,未来打算向大陆和亚洲发展。 收购目的是希望目标公司通过本身品牌和运作渠道、管理经验到国内来复制,借助线上系统和单品管理优化自身管理。

2、目前主营业务基本稳定,未来发展需要新的着眼点

三季度营业收入 6.98 亿元,同比下滑 2%,管理费用 1.04 亿元上升 20%,每股收益 0.02 元;前三季度,共实现营业收入 24 亿元,每股收益 0.27元,同比增长 12.5%。地产业务方面完成和在建 30 万平方米,拥有南京地标性建筑物南京中心 60 层的写字楼、南京河西 300 亩土地及盐城内湖港 126.76 亩土地),预计未来地产业务将逐步减少。

公司收购南京兴宁实业有限公司 100% 股权和南京瑞和商贸有限公司100%股权情况持有南京国际贸易中心建筑面积逾 2 万平方米的物业资产是新街口商圈面积增长需要,是加强新百在商圈影响力。综合看,公司目前主营业基本保持稳定,未来发展需要新的增长点。

3、 基于公司目前的主要业务稳定和收购项目前景存在不确定性,给予“推荐”评级

公司收购项目进展需要时间观察,目前主营业务保持基本稳定,预计2014-2016 年每股收益为 0.46、0.6 和 0.78 元,给予“推荐”评级。

4、风险提示:公司业务进展低于预期

[责任编辑:robot]

标签:股权 并购 南京新百

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