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STCN解读:自仪股份重组获注28.5亿资产 转型园区开发与经营


来源:证券时报网

另外,为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,自仪股份拟以7.92元/股,向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股票募集配套资金,募集资金规模不超过此次交易总金额的25%,即约9.5亿元。据估算约发行股份1.2亿股。所募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目的开发建设。

自仪股份(600848)5日晚间公布重大资产重组预案,拟注入临港投资100%股权及临港投资下属部分园区公司的少数股东权益,使主营变更为园区开发与经营,拟注入资产预估值28.5亿。重组完成后,公司控股股东由电气集团变更为临港资管,临港集团将获得公司控制权。公司股票12月8日复牌交易。

预案显示,自仪股份重大资产重组方案具体由上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中,上市公司股份无偿划转、重大资产置换及发行股份购买资产互为条件、同步实施。

公司控股股东电气集团拟将持有的8000万股自仪股份A股股票(占自仪股份总股本的20.04%)无偿划转至临港资管。自仪股份拟以全部资产及负债,与临港资管持有的临港投资100%股权的等值部分进行置换。自仪股份拟以7.08元/股,向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;同时,自仪股份向新桥资管非公开发行股票购买其持有的松高科40%股权,向九亭资管非公开发行股票购买其持有的松高新49%股权,向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司40%股权。

自仪股份拟置出资产的预估值1.9亿元;全部拟注入资产的预估值为28.5亿元,其中,临港投资100%股权的预估值21.4亿元,松高科40%股权的预估值4.1亿元,松高新49%股权的预估值1.6亿元,康桥公司40%股权的预估值1.4亿元。据估算,上市公司需发行股份约3.76亿股。

上述重大资产置换及发行股份购买资产完成后,自仪股份将通过直接或间接方式持有松高新100%的股权、松高科100%的股权、松江公司99.775%的股权、佘山公司51%的股权、康桥公司100%的股权、南桥公司55%的股权、自贸联发45%的股权以及临港松高科51%的股权。

另外,为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,自仪股份拟以7.92元/股,向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股票募集配套资金,募集资金规模不超过此次交易总金额的25%,即约9.5亿元。据估算约发行股份1.2亿股。所募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目的开发建设。

重大资产重组实施完成后,自仪股份原有资产和负债,包括原有职工人员将从上市公司中剥离,同时通过将临港投资及其下属公司园区开发业务资产注入到上市公司,从而使上市公司完成主营业务和控制权的转变。

[责任编辑:robot]

标签:上市公司 股本 股权

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