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中证解读:28.5亿元资产注入 临港投资借壳自仪股份


来源:中证网

中证网讯 二级市场的节节走高使得长久停牌的股票也加快复牌节奏,自2014年5月5日起连续停牌的自仪股份(600848)12月 5日晚间公布重大资产重组预案,拟注入临港投资100%股权及临港投资下属部分园区公司的少数股东权益,拟注入资产预估值28.5亿。公司股票将于12月8日复牌交易。

中证网讯 二级市场的节节走高使得长久停牌的股票也加快复牌节奏,自2014年5月5日起连续停牌的自仪股份(600848)12月 5日晚间公布重大资产重组预案,拟注入临港投资100%股权及临港投资下属部分园区公司的少数股东权益,拟注入资产预估值28.5亿。公司股票将于12月8日复牌交易。

重组完成后,公司主营业务变更为园区开发与经营,公司控股股东由电气集团变更为临港资管,持股比例约为45.9%,临港集团将获得公司控制权,本次交易构成借壳上市,拟注入资产对应的经营实体为临港投资。原控股股东电气集团合计持有2582.1万股,约占比2.9%。

根据预案,自仪股份此次重组包含上市公司股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分。公司现控股股东电气集团拟将持有的8000万股自仪股份A股股票(占总股本的20.04%)无偿划转至临港资管。自仪股份拟以全部资产及负债,与临港资管持有的临港投资100%股权的等值部分进行置换。自仪股份拟以7.08元/股,向临港资管非公开发行股票购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分;同时,自仪股份向新桥资管非公开发行股票购买其持有的松高科40%股权,向九亭资管非公开发行股票购买其持有的松高新49%股权,向浦东康桥非公开发行股票购买其持有的康桥公司40%股权。

自仪股份拟置出资产的预估值1.9亿元,全部拟注入资产的预估值为28.5亿元。据估算,上市公司需发行股份约3.76亿股。

此外,为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,自仪股份拟以7.92元/股,向临港资管、东久投资、久垄投资、中福神州、恒邑投资、西藏天鸿、德普置地、恒达投资、明方复兴、明达普瑞非公开发行股票募集配套资金,募集资金规模不超过此次交易总金额的25%,即约9.5亿元。据估算约发行股份1.2亿股。所募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目的开发建设。

此次重组也是在全国掀起国资改革浪潮的大背景下,上海作为国资国企改革的重点区域,推动国资国企改革的重要一步。

自仪股份称,本次重组符合《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》的精神——即推动有条件的国企整体上市,同时促使大型国有企业进一步发展成为混合所有制经济的主要代表,实现国有资产整体效率的最优化。

[责任编辑:robot]

标签:股本 停牌 借壳

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