新宙邦6.84亿元收购海斯福 延伸精细化工产业链

中国证券网讯（记者 朱先妮） 新宙邦22日晚间披露，拟以发行股份及支付现金的方式购买王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威 6 名海斯福股东合计持有的海斯福 100%股权，延伸精细化工产业链。公司股票23日起复牌。

据方案，本次交易的作价为6.84亿元，60%股权以现金支付，对价为 3.42 亿元；40%股权以发行股份支付，对价为 3.42 亿元。发行价格为36.28元，发行数量合计为942.668万股。同时，公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金1.71亿元，扣除发行费用后用于支付本次交易的部分现金对价。

据介绍，海斯福主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售，其主要产品可分为含氟医药中间体、含氟聚合物助剂、含氟聚合物改性单体、含氟农药中间体、其他含氟精细化学品等5大类。海斯福下游客户主要为国内外知名含氟医药企业、含氟聚合物企业、含氟农药企业。

截至2014年8月31日，海斯福总资产为2.02亿元，净资产为1.45亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-8月分别实现营业收入2.13亿元、2.39亿元和1.29亿元，净利润分别为5255.66万元、8514.26万元和4157.65万元。同时，交易对方预测，标的资产2014年、2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于5600万元、6000万元、6800万元、7600万元。

对于此次收购的意义，新宙邦则表示，此次交易是公司在精细化工领域横向扩展的重要举措，既符合国家产业政策，又契合公司立足精细化工、进行产业延伸的中长期战略目标。通过重组将同属于精细化工行业的海斯福进入上市公司体系，成为其全资子公司，可以拓宽上市公司自身精细化工领域的宽度，增加新的业务增长点，实现存量与增量的有机结合。

此外，新宙邦选择含氟精细化学品领域国内技术领先的海斯福作为收购标的，也是出于是看好含氟精细化学品产业良好的市场前景。此次交易完成后，海斯福可以利用上市公司这一平台，进一步增强市场拓展能力与品牌影响力，提高核心竞争力，做大做强现有业务，继续在氟精细化工领域保持领先。