新宙邦收购海斯福100%股权

http://www.nbd.com.cn2014-12-23 01:13

每经记者 左越

今日，新宙邦（300037，前收盘价42.93元）发布公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称海斯福）100%股权。

公告显示，新宙邦拟以发行股份及支付现金的方式购买王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛和张威等6人合计持有的海斯福100%股权，交易总对价为6.84亿元。

交易中60%股权以现金支付，对价为3.42亿元；40%股权以发行股份支付，对价为3.42亿元。

海斯福主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售。其下游客户主要为国内外含氟医药企业、含氟聚合物企业、含氟农药企业。

2012年、2013年和2014年1~8月海斯福净利润分别为5255.66万元、8514.26万元和4157.65万元。根据评估，截至8月31日海斯福的净资产账面价值1.44亿元，收益法下评估价值为6.84亿元，增值率为373.88%。

同时，新宙邦还拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额1.71亿元，用于支付此次交易的部分现金对价。

此外，交易各方还约定了业绩承诺，海斯福2014年~2016年任意一年扣非净利润不低于4000万元，2014年~2017年累计扣非净利润不低于2.6亿元，2015年~2017年经审计累计实现的经营性净现金流不低于1.2亿元。