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下周一具备爆发潜力10大金股


来源:证券时报网

再次斩获地铁大订单,对未来 2 年业绩将产生正面影响。 天津地铁 5 号线总长33.6 公里,总投资 180 亿元,众合机电揽下全部三期信号系统订单。但是,由于合同施工周期较长, 三期项目分别将于 2015 年 12 月、 2016 年 12 月和 2017年 12 月投入运营,对业绩的拉动作用尚需时间。

迪安诊断:大股东增持,并购产检再次起航

2015年01月09日 00:01 长江证券 刘舒畅

迪安诊断发布公告:1)拟以自筹资金总计57,753 万元收购及增资杭州博圣生物(多技术平台,优生遗传检测),收购增资后持有公司55%股权。2)拟以38.69 元/股价格向董事长陈海斌先生、迪安控股、迪安员工共赢1 号(非公开增发员工持股计划)、优质增发资产管理计划(中信证券设立)非公开发行股票2600 万股,募集资金总额100,594 万元用于补充公司流动资金,锁定期36 个月。本次非公开发行股票及员工持股计划尚需证监会核准及公司股东大会审议通过。

收购杭州博圣生物,进军遗传检测蓝海:公司拟以自筹资金57,753 万元收购及增资杭州博圣生物,收购增资后持有其55%股权。杭州博圣生物专注于国内优生遗传检测领域,拥有包括“唐筛”在内的完整的免疫学筛查技术、高通量基因芯片技术、二代基因测序技术和串联质谱技术等多层次技术平台。我国过去10 年每年新生人口约为1600-1800 万人,2014年随着单独二胎政策的放开,未来5 年预计每年将增加100-150 万人。根据中国当前出生缺陷发生率5.6%,每年预计将新增缺陷90 万例以上。而目前全国传统血清学筛查率仅为22-25%,平均每个出生人口用于出生缺陷干预的费用不足百元,产前诊断能力严重不足。保守估计,婚前及孕前筛查、产前筛查及产前诊断市场未来5 年空间将过百亿,新生儿遗传代谢病筛查也将有20 亿元的市场容量,遗传检测市场空间广阔。

承诺标准较高,业绩有较强支撑:标的公司2014 年前三季度收入2.08亿元,净利润4746 万元。承诺2015-2017 年扣非净利润分别不低于9100万元、11830 万元、15379 万元,同比增长分别为44%、30%、30%。目前公司拥有全国妇幼系统医疗机构客户近2000 家(二级医院为主),博圣生物拥有近200 家三级妇幼系统医疗机构客户资源。标的公司的收购有助于丰富公司医学诊断垂直细分领域,完善基因芯片、二代测序等分子检测技术平台,客户资源整合协同性将逐步显现。优生遗传检测等新业务的开展有望为公司提供新的利润增长点,为公司高速发展提供有力支撑。

大股东增持,彰显公司发展决心:公司本次拟以38.69 元/股价格向董事长陈海斌先生、迪安控股、迪安员工共赢1 号、优质增发资产管理计划非公开发行股票2600 万股,募集资金总额100,594 万元用于补充公司流动资金,锁定期36 个月。董事长陈海斌通过直接认购及迪安控股或间接增持1800 万股,合计约6.96 亿元,占本次发行69%。增持后陈海斌先生总计持股9539 万股,占增发后总股本41.19%,上升3.55 个百分点,仍为公司实际控制人,大股东增持彰显公司发展决心。

员工持股计划提出,凝聚核心力量:公司本次员工持股计划(迪安员工共赢1号)拟向激励对象非公开发行股票不超过300 万股,占发行后总股本1.44%,募集资金总额1.16 亿元,发行价格38.69 元/股,锁定期36 个月。发行对象包括中高层管理人员、核心技术人员及董事会认定有重大贡献的其他员工,涉及广泛,涵盖公司核心人员,利于提高员工积极性,提振经营活力,凝聚公司核心力量。

继续聚焦检测领域,新业务模式值得期待:公司继续聚焦检测领域服务,加快连锁实验室扩张步伐及检测项目拓展,去年4+4 实验室新建计划进展顺利,截止12 月31 日公司已开业实验室总计18 家。未来三年公司计划投资8-10家实验室。9 月完成北京迪安100%股权收购,公司有望以此为基点,突破浙江市场为主的单中心格局。此外公司继续推进CRO、健康体检及司法鉴定等新业务的发展。SCL 合作项目进展顺利,韩诺门诊已于6 月开业,运营良好;司法鉴定正在积极调整业务结构。公司后续新业务模式值得期待。

维持“推荐”评级:公司继续聚焦检测领域,积极布局产前检测等分子检测领域。预计2014-2016 年EPS 分别为0.60 元、0.94 元、1.36 元,对应PE分别为73X、47X、32X,维持“推荐”评级。

[责任编辑:robot]

标签:净利润 持股 业绩

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