中证解读：浪潮信息定增募资29亿元 主要收购军工信息化公司

中证网讯　停牌小一月的浪潮信息1月18日晚间公布了定向增预案，公司拟向包括控股股东浪潮软件集团在内的不超过十名特定对象，以不低于35.12元/股的价格， 非公开发行不超过8257.4万股， 公司本次非公开发行股票的募集资金上限是290000万元。公司股票将于2015年1月19日复牌。

对于募集资金的投向，公告显示，其中140000万元收购山东超越100%的股权，40000投资云服务器研发与产业化项目，20000投资高端存储系统研发与产业化项目，10000投资山东超越自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目，另外，80000补充流动资金项目。

本地定向增发的大头是，以募集资金140000万元向浪潮软件集团有限公司、济南万朋电子科技有限公司、上海润誉投资发展有限公司收购山东超越数控电子有限公司100%的股权，交易标的资产本次预估值为不超过15亿元。

公告显示，山东超越主要业务为加固产品的研发、生产、销售及计算机软件产品的开发、销售，主要产品涵盖加固计算平台、安全保密产品、装备系统和服务三大类。山东超越研发的多型自主可控、安全可信、高效可用的系列产品广泛应用于科研院所以及国内主要军工集团。

山东超越主营业务保持快速增长，2013年实现主营业务收入36255.29万， 净利润6413.68万，2014年预计实现主营业务收入54169.72万，净利润9954.92万。

此次募投的自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目也是由山东超越主要投资。根据自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目可行性研究报告，本项目经济效益良好，达产年将实现销售收入36000万元（不含税），年新增利润总额4744.38万元。本项目达产年将形成年产2万台计算平台的生产能力。

另外，募投的项目主要为发力高端服务器产品领域，公司此前的服务器主要集中在中低端领域，在去IOE的背景下，公司2014年前三季度的业绩大增，实现净利润为9154.01万元，较上年同期增125.07%；营业收入为20.66亿元，较上年同期增101.62%；

近年来，公司不断加快在高端服务器产品领域的布局，公司通过并购、自建、合资等多种方式加快产业布局，投入资金较多，公司依靠现有主营业务的内生式增长积累已无法满足公司扩张的资金需求。因此，　此次募集的资金的中有8亿元是补充流动资金。

而在高端技术领域，公司也获得了突破，浪潮信息日前公告，2015年1月9日，浪潮“高端容错计算机系统关键技术与应用项目”获得国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖。

此次募投项目中，高端存储系统研发与产业化项目可行性研究报告显示，本项目经济效益良好，达产年将实现销售收入60000万元（不含税），年新增利润总额10423.98万元。本项目达产年将形成年产120套高端存储系统的生产能力。