券商:公司基本面迎来重大拐点4股井喷
2015年03月09日 14:31
来源:证劵之星
考虑增发项目达产贡献及增发/股权激励股本增厚摊薄,预计2015~2017年EPS分别为0.55元、1.35元、1.92元,维持“推荐”评级。考虑增发项目带来公司业务结构、业务规模、股本的巨大变化,基于打造生态能源互联网给予中长期估值溢价,按照2016年30倍PE,上调合理估值至40.56元。
券商:公司基本面迎来重大拐点4股井喷
科华恒盛(个股资料操作策略咨询高手实盘买卖)
科华恒盛:业绩步入高增长拐点 布局打造能源互联网第一股
科华恒盛 002335
研究机构:银河证券 分析师:朱劲松 撰写日期:2015-03-06
一、事件。
科华恒盛发布2014年年报,2014年收入14.86亿元(+46.57%),归属上市公司股东净利润1.27亿(+11.40%),营业收入大超此前预期,净利润水平符合预期。
二、我们的分析与判断:
1、巩固国内外高端电源市场,发力新能源、数据中心业务。
公司明确以“高端电源”产品解决方案、“新能源”产品解决方案和“数据中心”解决方案三大业务为基础,以新能源事业部、数据中心事业部、(轨道)交通事业部、金融事业部为“四驾马车”,驱动并引领其他事业部实施转型和快速发展。
2、着力开展资本运营,优化产业布局、全力打造生态型能源互联网企业。
贯彻“智慧电能”战略,通过布局下游分布式光伏运营、数据中心(IDC)运营,转型技术服务;传统业务也从产品跨越整体解决方案。
通过“技术+资本”为核心、围绕打造生态型能源互联网企业,通过资本运作和新兴的互联网金融模式,实现全面布局。
目前业已在分布式发电、大功率储能、能源监控与管理(并购的子公司康必达)、数据中心、电动汽车充电桩等多方面已实现初步的成型布局。
三、投资建议。
考虑增发项目达产贡献及增发/股权激励股本增厚摊薄,预计2015~2017年EPS分别为0.55元、1.35元、1.92元,维持“推荐”评级。考虑增发项目带来公司业务结构、业务规模、股本的巨大变化,基于打造生态能源互联网给予中长期估值溢价,按照2016年30倍PE,上调合理估值至40.56元。
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