广发证券在港上市 募资280亿港元
2015年04月11日 02:28
来源:新京报
新京报讯 (记者李蕾)广发证券4月10日在香港联交所主板挂牌上市,发行价为每股H股18.85港元,全球发售H股总数为14.8亿股,本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元,是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO,亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。
新京报讯 (记者李蕾)广发证券4月10日在香港联交所主板挂牌上市,发行价为每股H股18.85港元,全球发售H股总数为14.8亿股,本次赴港IPO总募资金额将接近280亿港元,是今年迄今为止整个亚太地区最大规模的IPO,亦是迄今为止中资券商在港最大规模的IPO。
广发证券H股昨日收盘价为25.4港元每股,较发行价每股上涨34.7%,盘中一度飙升四成至26.8港元。
据之前公告,自2015年3月30日起30日内,广发证券H股上市联席全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过2.2亿股H股,一旦全部行使超额配售权,广发证券此次发行H股总募资金额将超过320亿港元。
广发证券相关人士昨日表示,证券行业的国际化之路是大势所趋,广发证券将一直视国际化为长期发展战略方向之一。
根据广发证券招股书信息,广发证券拟将此次全球发售所得款项净额约30%用于国际业务,着重加大对富裕华人聚集的国家或地区(比如香港、加拿大和英国)的境外财富管理业务的投入;约50%用于发展财富管理业务,主要方向为发展融资融券业务;20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务。
最新年报数据显示,广发证券总资产高达2401亿元,同比增长104.60%;2014年营收为133.95亿元,同比增长63.20%;归属于上市公司股东的净利润为50.23亿元,同比上升78.58%。全年IPO主承销家数为14家,主承销商金额为143.61亿元,排名均居行业第一。
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