顺鑫农业并购清河源切入牛羊肉制品生产领域

停牌一个多月的顺鑫农业今日披露并购预案，公司拟以“定增+现金”方式购买清河源70%股权，并募集配套资金。交易完成后公司的综合肉食品产业板块，将从生猪业务延伸至牛、羊等其他大型牲畜，极大的完善了公司的业务布局。公司股票4月22日复牌。

根据交易方案，清河源70%的股权交易作价为10.8亿元，顺鑫农业拟以20.72元每股合计非公开发行4152万股并支付现金2.15亿元用于支付交易对价，同时向其他不超过10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过2.7亿元，发行底价为18.65元每股。本次交易完成后，预计北京顺鑫控股集团有限公司的持股比例由38.98%降至36.34%，仍为公司的控股股东及实际控制人。

据披露，清河源地处有“小麦加”之称的甘肃临夏回族自治州，产业链覆盖牛羊繁育、屠宰和肉制品加工，是甘肃省农业产业化重点龙头企业。

从财务数据和利润承诺协议来看，清河源此次估值较高。据披露，截至2014年末，清河源总资产为6.4亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入5.6亿元、8.8亿元，净利润分别为0.84亿、1.2亿。清河源承诺公司2015年至2018年扣非净利润复合增长率分别为25%、20%、15%、10%。

顺鑫农业表示，通过此次并购公司的综合肉食品产业板块，将从生猪业务延伸至牛、羊等其他大型牲畜，极大的完善了公司的业务布局。