公告现利好 今日23家上市公司有潜力

证券时报网（www.stcn.com）04月27日讯

东江环保募资23亿加码主业 中民投朱雀投资等参与认购

东江环保(002672)4月26日晚发布非公开发行预案，公司拟以39.80元/股的价格，非公开发行不超过5786万股股份，募集资金不超过23.03亿元。

本次非公开发行A股股票的发行对象为张维仰、平安资管、中民投资本、六禾淳钧、中欧盛世、嘉实基金、长城嘉信、上海朱雀、深圳中明智、前海开源。张维仰为公司实际控制人，拟认购2.13亿元股份。此外，平安资管、中民投资本、六禾淳钧、中欧盛世均认购2.98亿元，上海朱雀、嘉实基金、长城嘉信、深圳中明智均认购1.99亿元。

募集资金中，7.16亿元将用于固体废物处置中心项目；1.16亿元将用于沙井处理基地扩建项目；8835万元将用于惠州技改项目；13.82亿元将用于补充流动资金和偿还银行贷款。固体废物处置中心项目完全达产后平均每年新增销售收入7.79亿元，可分配利润9129.10万元；沙井处理基地扩建项目完全达产后平均每年新增销售收入2.57亿元，可分配利润3710.52万元；惠州技改项目完全达产后平均每年新增销售收入1.33亿元，可分配利润1865.21万元。

公司表示，本次非公开发行的部分募集资金用于补充公司的流动资金，有助于公司进一步完善全能型固废处理环保服务平台，保持对产业链核心、重要环节的持续资本投入，巩固公司在行业内的龙头地位。

天龙集团拟13亿并购煜唐联创 加码互联网营销

天龙集团（300063）互联网营销产业布局又落一子。公司停牌近5个月后，终于抛出了13亿元并购北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权的增发方案。天龙集团将向程宇、常州长平、上海进承及芜湖联企4名交易对方合计发行7707.51万股收购其持有90%股权，增发价为15.18元/股。另将向京江永晖、冯毅、束盈配套募资1.9亿元，其中1.3亿元现金用于支付煜唐联创10%股权并购。

截至2014年底，煜唐联创的账面净资产（未经审计）为9379.05万元，相关评估机构采用收益法评估，煜唐联创股

东全部权益预评估值为13.2亿元，增值率为1307.39%，经交易各方友好协商，煜唐联创100%股权的交易作价为13亿元。

煜唐联创是国内领先的互联网营销服务提供商，程宇、常州长平、上海进承及芜湖联企分别持有其63.33%、20%、10%和6.67%的股权。其中常州长平在今年3月3日受让了程宇和芜湖联企各10%的股权，作价都为1.3亿元，和此次增发定价保持一致。并且常州长平为中植资本全资子公司，此次突击入股也显示出对于该项目的重视。

同时，上市公司拟向京江永晖、冯毅、束盈非公开发行1237.78万股，发行价为15.35元/股，冯毅为天龙集团实际控制人，京江永晖合伙人常州京江资本管理、常州京澜资本均为中植资本全资子公司，中植系一方面等价入股，一方面参与增发，对于未来股权增值应该相当的有信心。

据悉，此次并购增值率如此之高，主要是基于标的公司具有较强的盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的互联网营销人才等未在账面反映的核心资产得出的估值结果。

在媒介端，煜唐联创是百度认证五星级代理商第一名。煜唐联创利用百度在搜索领域，乃至整个互联网广告领域的独占性地位，获取主流的广告主客户。煜唐联创以搜索引擎营销服务及相关技术的研发应用为基础，协助企业客户在多种媒体上进行广告投放，通过数据挖掘和分析，帮助客户向潜在目标受众群传播品牌理念或产品信息。通过规模化的媒介采购、海量的行业数据积累、以及强大的分析挖掘能力，提高了客户粘性，构筑了竞争壁垒，竞争优势显著。