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STCN解读:利欧股份29亿购两互联网公司 扩张数字营销版图


来源:证券时报网

利欧股份此次重组完成后,将进一步加强其在数字营销领域的竞争实力。近年来,利欧股份陆续收购的漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播三家公司,已经基本覆盖了从策略制定、创意内容制作到媒介投放、效果监测、社会化营销在内的全套数字营销服务内容,能够为广告主和数字媒体提供从精准投放到策略创意的全方位服务。此次收购完成后,利欧股份将数字营销的触角延伸到互联网的基础层面,从而为公司的数字营销业务提供坚实的流量支持与数据保障,同时公司在移动营销领域的业务也得到拓展和深化。

利欧股份(002131)5月6日晚间公布重大资产重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式,购买万圣伟业和微创时代两家公司全部股权,交易价格合计29.12亿元,并募集配套资金。公司股票5月7日复牌。

万圣伟业100%股权交易价格预估值为20.72亿元,其中60%以发行股份方式支付,40%以现金方式支付;微创时代100%股权交易价格预估值为8.4亿元,股份支付和现金支付比例分别为65%、35%;上述发行价格均为22.77元/股,发行数量合计约7857.71万股。

同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过17.578亿元,占此次交易拟购买资产交易总价的60.36%。其中11.228亿元用于支付此次交易的现金对价,6亿元用于补充上市公司流动资金,发行价格不低于23.78元/股。

万圣伟业是一家致力于为大型数字媒体提供流量整合服务的互联网公司,主要通过PC端和移动端为数字媒体提供稳定、优质的流量导入服务。目前,百度、360、2345等是万圣伟业PC端流量整合业务的主要客户之一,而万圣伟业的移动端流量整合业务主要为移动APP的推广业务,其APP推广业务的主要客户有百度(推广的APP有“百度浏览器”、“百度手机助手”、“百度搜索”等)、360(推广的APP有“360手机助手”,“360手机卫士”等)和阿里巴巴(推广的APP有“淘宝”、“淘宝旅行”、“虾米音乐”等)。

微创时代是一家为广告主提供数字营销投放解决方案的数字媒介代理公司,其凭借在移动营销、搜索引擎营销及精准营销领域的技术优势和经验,通过挖掘广告主深度需求,致力于为客户提供最佳的数字营销整合方案,为百度2015年度广告业务核心代理商。

根据业绩补偿协议,原股东承诺,万圣伟业于2015年度、2016年度、2017年度应实现的年度经审核税后净利润分别不低于1.48亿元、1.85亿元、2.31亿元;微创时代于2015年度、2016年度、2017年度应实现的年度审核税后净利润分别不低于6000万元、7200万元、9360万元。

利欧股份此次重组完成后,将进一步加强其在数字营销领域的竞争实力。近年来,利欧股份陆续收购的漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播三家公司,已经基本覆盖了从策略制定、创意内容制作到媒介投放、效果监测、社会化营销在内的全套数字营销服务内容,能够为广告主和数字媒体提供从精准投放到策略创意的全方位服务。此次收购完成后,利欧股份将数字营销的触角延伸到互联网的基础层面,从而为公司的数字营销业务提供坚实的流量支持与数据保障,同时公司在移动营销领域的业务也得到拓展和深化。

[责任编辑:robot]

标签:净利润 上市公司 股份

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